【热点导读】
2026年AIGC开发者大会将召开，机构预测2030年中国AI市场规模将增至9930亿元
我国新增20万颗卫星申请，商业航天正进入新一轮高速发展期
DeepSeek据称将于2月发布其最新旗舰AI模型
有望成为AI应用重要方向，自动驾驶行业智能化已从量变进入质变
封测大厂订单涌进，产能利用率近乎满载，近期陆续调升价格
AI发展核心基建，马斯克旗下公司斥资超百亿美元建设
【主题详情】
2026年AIGC开发者大会将召开，机构预测2030年中国AI市场规模将增至9930亿元
据媒体报道，第五届AIGC开发者大会将于2026年1月17日在北京·嘉瑞文化中心拉开帷幕，2026届主题为 “生态·扶持·国产·风向”四大方向，将为百万AIGC开发者提供AI Infra、垂类AI应用、多模态的最新风向与机会，构建“定义风向、夯实路基、体验未来、连接共识” 的价值闭环，推动产业从“技术尝鲜”向“产业深耕”转型，这也是目前AIGC行业最为瞩目的核心议题之一。
据沙利文数据，预计至2030年人工智能将赋能全球至少20%的日常商业决策，为全球80%的消费者主流智能设备提供支持，创造逾20万亿美元的经济影响。2030年，中国人工智能市场规模预计进一步增至9930亿元，2024年至2030年的复合年增长率为35.5%。中信证券预计，2026年模型逻辑推理能力将进一步提升，支撑各领域Agent落地，带动企业端AI从降本到增收打开落地空间。预计2026上半年国内相关公司AI收入贡献有望保持快速增长态势。
公司方面，久其软件的女蜗GPT平台还接入了DeepSeek、通义千问、智谱等多个基座大模型，实现了多模型协同的灵活应用，通过深度融合大模型技术与业务场景，为政企客户提供全场景人工智能解决方案及服务。神州信息与智谱华章、蚂蚁、华为、腾讯等多家头部金融机构及科技企业共同开展人工智能体金融应用研究，共同编制的《AI Agent技术金融应用探索与实践》已发布。视觉中国目前拥有可供AI大模型训练的合规内容数据超过7亿，包括图片、音视频、3D模型等多模态基础数据集，与百度、Minimax、生数、爱诗科技、快手等开展了战略合作。
我国新增20万颗卫星申请，商业航天正进入新一轮高速发展期
据媒体报道，记者查询国际电信联盟（ITU）官网获悉，我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。记者采访上海社会科学院信息研究所副所长丁波涛及头部商业卫星公司的专家了解到，这意味着卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面。
中泰证券指出，商业航天产业正进入新一轮高速发展期，我国商业航天企业数量已超过600家，商业航天发射工位合计25个，GW星座组网发射明显提速，可回收火箭技术即将进入关键验证阶段，太空算力建设是大势所驱。商业航天产业拐点已现，近期板块有望迎来密集催化，建议关注商业航天方向投资机会。
公司方面，中国卫星是中国航天科技集团旗下公司，主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务，先后成功研制发射了北京三号卫星、海丝二号卫星等数十颗商业卫星，宇航部组件及卫星应用产品覆盖了空间段、地面段、应用和终端段，包括星载GNSS导航接收机、导航增强载荷、太阳能电池片等各类技术和产品，广泛服务于国内外商业航天用户。上海港湾子公司上海伏曦炘空已成功构建“研发创新-工程验证-成功交付”的良性发展闭环：其核心产品累计保障18颗卫星顺利发射，49套卫星电源系统、太阳帆板及结构机构持续在轨稳定运行。
DeepSeek据称将于2月发布其最新旗舰AI模型
DeepSeek据称将于2月发布其最新旗舰AI模型。据悉，该模型主打强劲的代码生成能力，是DeepSeek继2024年12月发布的V3模型之后的最新版本。
业内认为，V4版本的推出预计将对当前的AI竞争格局产生重大影响，进一步巩固DeepSeek在全球人工智能领域的领先地位。华西证券分析师刘泽晶认为，2026年初随着智谱、Minimax登陆港股，模型厂商已经正式进入资本市场，预计2026年AI模型与应用将百花齐放。国泰海通证券杨林认为，若V4真正在编程任务上实现对Claude的超越，其象征意义将远超单一模型竞争，或重新定义全球编程型大模型的效率边界与竞争格局。
上市公司中，慧博云通子公司慧博科技率先将DeepSeek的AI能力深度融入慧博全系产品中，推出“数据驱动+AI决策”的智能营销解决方案，助力零售、电商、快消等行业客户突破效率瓶颈，实现AI智能导航、智能短信工厂以及小慧AI私域中枢三大场景突破。卓易信息深耕AI+编程领域，新发布的SnapDevelop专业版，内嵌AI编程助手，目前支持Deepseek、通义千问、豆包等主流AI模型，可自动生成50%-80%的代码，实现3-5倍的效率提升。
有望成为AI应用重要方向，自动驾驶行业智能化已从量变进入质变
媒体报道，今年的CES上，一批中国智驾供应商带着算力平台、感知硬件与系统方案等新技术进展密集亮相，自动驾驶的产业化明显提速。尤其值得关注的是，在技术展示之外，中国本土供应商正凭借持续升级的产品能力，正加速融入国际供应链体系。
东兴证券研报显示，汽车智能化已经从量变进入质变，2026年将是从L2辅助驾驶进入L3智能驾驶的元年。华泰证券认为，L3准入落地将加速智驾产业链价值重构，2026年智驾有望成为AI应用的重要方向。
上市公司中，万集科技在自动驾驶领域主要为Robotaxi/Bus、无人矿卡、无人环卫等提供激光雷达；在工业及移动机器人用激光雷达领域，公司激光雷达已广泛应用于AMR、AGV、叉车等工业机器人和商业导引、配送、消杀、清洁、巡检等服务机器人，并持续向多家头部企业供货。公司积极参与各地智能网联汽车“车路云一体化”应用试点市场工作，中标了深圳科技大学自动驾驶测试场项目等项目。中海达面向乘用汽车行业用户，公司提供智能驾驶位置感知相关的软硬件产品，其中包括高精度定位天线、（4G/5G+GNSS+V2X）组合智能天线、高精度定位与控制单元、惯性测量单元（IMU）、智能驾驶定位算法IP以及定位差分增强服务等，以及基于上述相关软硬件产品实现辅助/自动驾驶定位和车辆控制的综合解决方案。
封测大厂订单涌进，产能利用率近乎满载，近期陆续调升价格
据报道，得益于DRAM与NAND Flash大厂冲刺出货，力成、华东、南茂等存储封测厂订单涌进，产能利用率近乎满载，近期陆续调升封测价格，调幅上看三成。相关封测厂透露，“订单真的太满，后续不排除启动第二波涨价”。
华金证券指出，ChatGPT依赖大模型、大数据、大算力支撑，其出现标志着通用人工智能的起点及强人工智能的拐点，未来算力有望引领下一场数字革命，xPU等高端芯片需求持续增长。先进封装为延续摩尔定理提升芯片性能及集成度提供技术支持，随着Chiplet封装概念持续推进，先进封测各产业链（封测/设备/材料/IP等）有望持续受益。
上市公司中，深科技作为国内高端存储芯片封测的龙头企业，公司拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软件开发能力。佰维存储的晶圆级先进封测制造项目正处于投产准备过程中，项目建设完成后将为客户提供“存储+晶圆级先进封测”一站式综合解决方案。通富微电
在存储器业务方面持续成长，随着存储芯片技术的日趋成熟，公司布局多年的存储器产线已稳步进入量产阶段并显著提升了公司在相关领域的市场份额。
AI发展核心基建，马斯克旗下公司斥资超百亿美元建设
美国密西西比州州长TateReeves发表声明称，马斯克旗下AI初创企业xAI计划斥资超200亿美元，在密西西比州绍斯黑文市兴建一座数据中心；xAI预计将于2026年2月在绍斯黑文市启动该数据中心的运营。
数据中心是人工智能发展的核心基础设施，为AI模型训练和推理提供必要的计算、存储和网络资源。国盛证券表示，字节跳动等国内大厂资本开支规划显著提升，芯片供给端出现边际改善，叠加国产大模型持续迭代，推动国内大厂数据中心招投标活动重启，通信行业内部的板块轮动再次聚焦到IDC（数据中心）。IDC市场正处于供需格局转变中，这一转变的核心驱动因素是芯片供给的边际改善与国产AI应用需求的爆发。当前IDC板块估值和位置均处于底部区间，为修复提供了空间。
上市公司中，每日互动聚焦数据智能赛道十余年，在多地部署了数据中心，通过部署数据中心保障“数据积累-数据治理-数据应用”的稳健发展，数据量和算力不断提升。奥飞数据是华南地区IDC运营龙头，为阿里云提供边缘计算节点服务，同时参与东数西算工程，在贵州、内蒙古建设绿色数据中心，进一步巩固其在算力地图上的关键坐标。截至2025年6月末，公司已投入运营的自建自营数据中心总机柜数超过57,000个。铜牛信息是一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的互联网综合服务提供商，依托自建数据中心和国资云计算平台，具备为客户多元化业务场景提供数据存储和计算等相关技术服务能力。
