大模型AI从云到端的发展不断提速，我们前期判断得到持续验证，我们于2023年5月13日发布报告《中科创达：大模型从云到边，终端交互革命孕育历史机遇》中明确提出谷歌大力进军终端大模型市场，终端AI成为下一个兵家必争之地；随后在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”：AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图，明确提出AI边缘部署已经走进现实。
框架上，生成式AI由云向端的迈进成为大势所趋，谷歌和创达发布适用边缘的大模型，苹果将ChatGPT成功部署在苹果手机，英伟达推出具身智能AI大模型为机器人打开应用天花板；
生态上，大模型作为AI时代的终极操作系统，ChatGPT超级APP只是第一步：移动端是当前刚需应用的主要载体，能够为大模型带来海量交互数据，大模型一方面与传统生态融合，创达推出与大模型结合的智能云、智能硬件、智能行业等最新解决方案。谷歌将AI全面融入搜索、邮箱、办公等全系列产品；另一方面，边缘AI全新应用生态有望不断落地，科大讯飞发布AI学习机和办公本等全系产品、英伟达发布具身智能机器人雏形是有力证明。此外，终端应用生态满足了具身智能训练中AI与周边的人与环境充分交互的需求，是具身智能AI落地的重要基础。
本周终端AI迎来三大里程碑：ChatGPT APP在苹果手机率先发布、英伟达官宣具身智能大模型VIMA、中科创达发布可以用于边缘的大模型Rubik。建议关注国内首个发布边缘AI大模型、两大蓝海市场的卖铲人中科创达、科大讯飞，AIoT终端企业萤石网络、海康威视、大华股份、千方科技、九联科技、虹软科技、汉王科技等。
1.2 iPhone体系下的ChatGPT APP正式上线是大模型走入终端的重要标志
2023年5月18日，OpenAI发布IOS版ChatGPT APP（同时官宣安卓版APP正在开发中），根据苹果官网，该应用仅支持英语，年龄分级为“12岁以上”，支持网络同步聊天记录、whisper语音输入等功能。IOS版ChatGPT下载应用是免费的，但会提供APP内售价19.99美元的“ChatGPT Plus”付费项目以开启性能更强的GPT4大模型使用权限。
智能手机作为交互最为频繁、刚需应用最多的终端，天然具备海量交互数据的入口，为大模型升华提供源源不断的“动力”。据每日经济新闻统计，在国内，2022年以来24.9%的受访消费者每日使用手机的时长超过10小时；其中，重度使用（每日10~15小时）的用户占比为21.1%；3.8%的用户每日手机“不离手”，使用时长超过15小时，智能手机已经成为人们使用时间最长的终端；同时，智能手机成为以社交、购物、支付、阅读和娱乐等刚需应用的主要载体，已经成为海量交互数据的入口，为大模型不断升华提供核心动力——即源源不断的优质数据。
ChatGPT APP有望演绎成手机超级APP的雏形，重塑以此为基础的AI应用生态。据九派财经，IOS版ChatGPT APP已经拥有灵活解决各类日常问题的能力，ChatGPT APP可以提供即时答案，用户无需筛选广告或多个结果即可获得准确的信息；提供量身定制的建议，用户可以向其寻求有关烹饪、旅行计划或制作深思熟虑信息的指导；提供创意灵感，为用户生成礼物创意、概述演示文稿或写出优美的诗歌。另外，ChatGPT APP还可以通过专业信息，如想法反馈、笔记摘要和技术主题等，帮助用户提高工作效率，并为用户提供学习机会，帮助其按照自己的节奏探索新语言、现代历史等。我们认为，在ChatGPT+Plugin的AI应用生态成功落地的前提下，ChatGPT APP有望成为手机AI应用生态的核心，通过手机用户海量交互数据的训练，未来用户有望通过ChatGPT APP调用其它应用完成各类刚需任务，ChatGPT APP
将发展为前所未有的超级APP。
具身智能作为AI的下一站，其本质是AI与周边人与环境充分交互，以ChatGPT APP为基础的移动端AI生态有望成为导入具身智能的最佳方式。移动端的快速繁荣的重要因素之一是迅速增加人与外界交互的频率，而逐步扩张APP生态更是确定自身不可磨灭的重要交互能力——即通过覆盖高频的行为，如购物与办公等，实现多维集于一体的全新使用模式。
在生成式AI大模型初步具备人类行为、思考、交流的特征，通过移动端提供的海量交互数据加速大模型类人功能的进化已逐步成为共识。而更为智能的大模型通过高频交互的智能手机将迸发全新的活力，带来具身智能更加快速和准确的理解人类的意图与刚需的变革。
1.3 具身智能：AI大模型进入交互终端的产业趋势
本周，英伟达CEO黄仁勋和特斯拉CEO马斯克先后提出具身智能机器人的概念，黄仁勋形容具身智能是AI的下一个浪潮，马斯克预测未来全球人型机器人需求量将达到100亿台。英伟达在ITF2023发布基于VIMA大模型的机器臂，据英伟达介绍，VIMA能够理解、推理物理世界并与物理世界互动，例如根据视觉、文本提示移动、排列物体，VIMA还可以运行在Omniverse模拟物理学并做出符合物理定律的预测。特斯拉在2023年股东大会发布新一代Optimus机器人，新一代的Optimus已经可以完成行走、抓取物体、感应较软的物体以及使用电机扭矩控制施加有限的力（抚摸鸡蛋）。
具身智能是指大模型模仿人脑工作方式来训练算法，并进行自我理解、自我优化最终实现像人类一样的学习、成长。以英伟达VIMA为例，VIMA支持文本、视觉、语音等多模态作为机器人的任务输入，通过包含仿真基准测试、60多万个专家轨迹、多种级别评估协议等系统化的泛化测试作为目标输出集合；使用预先训练的 T5 模型对多模态提示进行编码，并通过交叉注意力层在提示上对机器人控制器进行调节，预测以提示和交互历史为条件的电机命令作为预测输出集合；通过模型预测输出和目标输出进行比较和自我优化驱动VIMA自主学习，在最难的零样本泛化训练任务中，VIMA的任务成功率比之前的最优方法提高了最多2.9倍，而使用10倍较少训练数据，VIMA的性能仍然比顶级竞争方法提高了2.7倍。
VIMA完成任务的难度不断提升，各大科技巨头都已经展开军备竞赛。以VIMA论文实验为例，研究员通过预训练机器人将木块放在锅里，VIMA自主学习不断泛化，逐渐完成对不同位置、不同材质、不同颜色、不同形状的各类物体进行摆放和其它动作，体现出VIMA强大的自主学习能力。除了英伟达、特斯拉之外，谷歌在2023年3月8日发布PaLM-E，可以理解图像，还能理解、生成语言以处理复杂的机器人指令；2023年2月20日，微软发布论文《ChatGPT
for Robotics: Design Principles and Model Abilities》，提出了一套基于ChatGPT的机器人操控策略，包含API、提示等一系列标准。
边缘AI将成为下一个兵家必争之地。从5月11日，谷歌官宣PaLM 2支持在移动端应用、将开发Gemini适配所有IOT设备开始，边缘AI市场竞争正式拉开帷幕；5月18日，OpenAI发布ChatGPT APP将边缘AI市场竞争推向白热化。据FutureMarket Insights，电信、IT、电子和汽车等终端应用行业对边缘AI的需求不断增长，从而扩大了市场规模；不断增长的工作量和不断上升的智能应用正在加速边缘AI市场拓展；预计到2032年底，全球边缘AI市场将达到396亿美元，CAGR
将达20.8%。我们认为，边缘AI的终极形态是将计算任务从云端转移到终端，更接近用户和数据源，进而大大减少延迟；一方面边缘算力芯片、边缘计算、存储等需求有望进一步提升，另一方面各类AIOT终端拥有多样化传感能力，为边缘AI应用开发带来无限想象力。
快科技5月15日消息，想必大家都听说过“半幅式方向盘”的名号，目前也有不少量产车型使用这种，比如特斯拉Model S、上汽智己LS7，有些车企还将其当成卖点，不过事情有了新的变化。就在今日，有汽车博主发布消息称，“刚得到消息，半幅方向盘接下来可能不允许上公告”。这里的“公告”，指的是工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》，只有登上了这个公告，才能获批生产，某种意义上可以理解为汽车的生产许可证。凤凰网5月15日消息，国际权威分析机构沙利文(Frost & Sullivan) 联合头豹研究院发布《中国金融云化解决方案市场研究2022)》报告显示，华为云在金融分布式核心升级、金融智能数据湖以及金融云原生基础设施三大创新解决方案能力评估均取得第一，并在金融云平台、金融专属云平台、金融云大数据、金融云原生数据库、银行云五大市场份额也斩获第一。百度：发布2023Q1，用云稳住现在，用大模型构建未来。36氪5月16日消息，无论作为整体经济好转后的第一份答卷，还是作为AI赛道狂飙一季后的第一份答卷，百度这份财报都颇具标志性意义。整体上，百度的表现超出市场预期。常态化的降本增效和审慎的业务拓张卓有成效: 第一季度，百度实现营收311亿元，同比增长10%，净利达57亿元，同比大幅增长48%。得益于宏观经济形势的好转，作为百度第一增长曲线的广告业务强势复苏，核心在线营销收入达166亿元，同比增长6%，给百度打下了稳健的基本盘。36Kr：谷歌云推出人工智能工具，加速药物发现和精准医疗。36氪5月16日消息，谷歌云宣布了两个新的人工智能生命科学解决方案，以加速生物技术公司、制药公司和公共部门组织的药物发现和精准医疗。一种名为Target and Lead
ldentification Suite，现已在全球上市，可帮助研究人员更好地识别氨基酸的功能并预测蛋白质的结构:另一种名为Multiomics Suite，加速了基因组数据的发现和解释，帮助公司设计精确的治疗方法。工信部：去年新能源汽车辅助自动驾驶系统搭载比例达48%。36氪5月16日消息，工信部装备工业一司一级巡视员苗长兴在2023中国(亦庄)智能网联汽车科技周暨第十届国际智能网联汽车技术年会上表示，2022年我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售量达700万辆，同比增长45.6%，市场渗透率提升至34.9%;新能源汽车辅助自动驾驶系统搭载比例达48%。他坦言目前，智能网联汽车已从小范围的测试验证转入技术快速发展、生态加速构建的新阶段。36氪5月17日消息，从北京移动获悉，北京地区首个5G-A实验基站在昌平区的国际信息港建设开通。5G-A,也就是通常所说的5.5G，是5G和6G之间的过渡阶段。5.5G将在速率、时延、连接规模和能耗方面全面超越现有5G，实现下行万兆和上行干兆的峰值速率、毫秒级时延和低成本干亿物联。目前北京首个5.5G基站已完成通感一体和无源物联外场建设。36氪5月17日消息，天津市政府与华为技术有限公司签署战略合作框架协议。华为公司董事长梁华表示，华为将全面落实战略合作框架协议，深化智能算力、智慧港口、人才培养等领域合作，通过“5G+云+AI”赋能各行业数字化转型，积极参与“十项行动”实施，助力天津高质量发展。36氪5月17日消息，在日前召开的中国汽车工业协会沟通会上，中汽协副总工程师许海东介绍，对于2023年新能源汽车下乡细则，相关部门正在准备过程中。随着新能源车的持续推广，打通光电利用通道的光储充产业链发展迅速，不仅国际巨头特斯拉积极探索布局，国内多家新能源产业链上市公司也于近期加码光储充一体化新业务。乘联会专家呼吁，应抓住新能源汽车下乡的窗口期，加快充电桩等农村地区光储充设施建设。乘联会：5月1-14日，新能源车市场零售21.7万辆，同比去年同期增长101%，较上月同期增长17%。 中国网汽车5月18日消息，据乘联会发布最新数据显示，5月1-14日，新能源车市场零售21.7万辆，同比去年同期增长101%，较上月同期增长17%，全国乘用车厂商新能源批发19.3万辆，同比去年同期增长69%，较上月同期增长13%。
华为：华为海思将于 2023 年第 3 季度或第 4 季度，推出麒麟 A2 处理器，海思将在可穿戴设备处理器领域率先回归。华为5月17日消息，Huawei Central 给出消息称，华为海思将于 2023 年第 3 季度或第 4 季度，推出麟 A2 处理器，海思将在可穿戴设备处理器领域率先回归。报道指出，华为已经测试麒麟 A2 很长一段时间，已准备试产，且具备量产能力。不过，在最终交付量产之前，华为可能会更改产品规格、生产计划等。资料显示，上一代麒麟 A1 发布于 2019 年，已经过去近 4 年时间，最早用于华为 FreeBuds 3 真无线蓝牙耳机、华为Watch GT 2 等产品中。百度：百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在会上透露，百度昆仑芯前两代的产品已有数万片的部署，第三代会在明年的年初上市。IT之家 5月18 日消息，第七届世界智能大会于 5 月 18 日至 21 日在国家会展中心天津)举行，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在会上透露，百度昆仑芯前两代的产品已有数万片的部署，第三代会在明年的年初上市。乘联会：全国乘用车市场4月末库存323万台、库存49天。香港万得通讯社5月19日消息，乘联会秘书长崔东树发文称，因今年春节属本世纪最早，在预期刺激政策带来的观望、促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下，1-4月累计零售592万辆，同比下降1%。受促销混乱带来的观望气氛影响，4月乘用车市场零售达到163万辆，4月零售走势好于预期。由于保增长的需要，3月生产较高，4月生产大幅降低，但4月国内燃油车车市回稳较慢，导致4月末的厂家和经销商库存下降到323万台，测算库存可支撑未来零售49天，库存状态大幅改善。工信部：今年1-4月A股新上市企业中，专精特新中小企业占55.3%。《每日经济新闻》5月19日消息，针对中小企业创新难、转型难问题，工业和信息化部近日会同相关部门启动科技成果赋智中小企业专项行动和质量标准品牌赋值中小企业专项行动。工业和信息化部举行政策吹风会，介绍两个“专项行动”相关情况，并回答记者提问。《每日经济新闻》记者注意到，工业和信息化部副部长徐晓兰介绍，今年1-4月，A股新上市企业中，专精特新中小企业占55.3%，其中科创板新上市企业中，67%为专精特新中小企业。
杂志财经5月19日消息，学生市场是个小众市场，这个市场的难点是当下的购买者(家长) 希望限制功能，越简单越好。拿捏“限制”和“超预期”的尺度不容易维宏股份：5月15日消息，公司控股股东郑之开先生拟以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持本公司股份不超过6,540,000股，占本公司总股本比例5.9948%。
兆日科技：5月15日消息，公司控股股东晁骏投资及实际控制人魏恺言合计减持公司股份418万股，占总股本比例为1.24%朗新科技：5月15日消息，公司持股5%以上股东YUE QI拟以大宗交易、集中竞价的方式减持公司股份不超过43,478,900股，即不超过公司总股本比例4.00%。每日互动：5月15日消息，公司股东鼎鹿中原拟以大宗交易或协议转让方式和集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过1,176万股，不超过公司总股本的2.94%。维宏股份：5月15日消息，公司拟以公司现有总股本109,094,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.88元（含税）。指南针：5月15日消息，公司拟将指南针保险经纪100%股权转让给德阳文旅，股权转让价格为人民币5,500万元。思维列控：5月15日消息，公司拟以公司总股本381,274,377股为基数，每股派发现金红利0.5451元（含税），共计派发现金红利207,832,662.90元。
金山办公：5月15日消息，公司控股股东WPS香港以及持股 5%以上的股东奇文N维通过询价转让方式合计减持公司股份4,612,650股，占公司股份总数的1.00%。先进数通：5月15日消息，公司拟以总股本308,429,398股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），共分配现金红利不超过人民币30,842,939.80元（含税）。正元智慧：5月16日消息，公司拟发行可转换公司债券，发行总额35,073万元，向原股东优先配售2,805,032张，即280,503,200元，占本次发行总量的79.98%；向网上社会公众投资者实际配售694,137张，即69,413,700元，占本次发行总量的19.79%；保荐人（主承销商）包销8,131张，即813,100元，占本次发行总量的0.23%。彩讯股份：5月16日消息，公司2022年度向全体股东每10股派发现金股利人民币1.02元（含税），预计派发现金股利人民币45,289,132.20元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。新开普：5月16日消息，限制性股票激励计划，公司拟授予限制性股票总量为1,700.00万股，约占公司总股本的3.53%。淳中科技：5月16日消息，公司拟向公司（含控股子公司）任职的核心技术（业务）骨干定向发行股票324.40万份，约占公司股本总额的1.75%，本激励计划不设置预留。直真科技：5月16日消息，公司拟向公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员授予股票期权数量165.5212万份，约占公司股本的1.59%。东方财富：5月16日消息，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币15.09亿元。
金证股份：5月16日消息，公司因筹划发行股份及支付现金购买文华财经90.97%股权事项拟于2023年5月10日（星期三）开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。首都在线：5月16日消息，公司已完成工商变更登记并取得新营业执照。思维列控：5月16日消息，公司收到全资子公司支付的分红款共计99,184,429.08元。宝兰德：5月16日消息，公司持股5%以上股东张东晖先生累计减持股份1,277,740股，减持股份数量占总股本的2.28%。广电运通：5月16日消息，公司通过广州产权交易所公开挂牌转让美电贝尔5%的股权，挂牌底价为1,715.169933万元。每日互动：5月16日消息，公司全资子公司应景科技拟出资4,200万与国信中数、温州基金、瓯海投资、海泉信息和超乎祥象共同投资数安基金（有限合伙），数安基金总规模为人民币20,000万元，应景科技作为有限合伙人占合伙企业份额的21%。四维图新:5月17日消息，股票期权激励计划，公司首次向符合条件的66名激励对象授予132.4170万份股票期权。神州数码:5月17日消息，公司中标项目，成为中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期的供应商。泛微网络: 5月17日消息，公司发布2022年年度权益分派实施方案，拟每10股派发现金红利1.50元。
航天宏图: 5月17日消息，公司持股5%以上股东航星盈创拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,856,362股，即不超过公司总股本的3.00%。顶点软件:5月17日消息，公司发布2022年年度权益分派实施方案，拟每股派发现金红利0.8元，共计派发现金红利137,023,612.80元。浙大网新:5月17日消息，公司持股5%以上股东网新集团拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过20,550,000股，即不超过公司总股本的2%。淳中科技:5月17日消息，公司高管程锐通过集中竞价交易方式累计减持公司股份7,000股，占公司总股本的0.0038%，减持股份数量已过半，减持计划尚未实施完毕。石基信息: 5月17日消息，公司全资子公司与希尔顿集团签订Infasys
Cloud重大合同。启明信息：5月18日消息，公司发布2022年年度权益分派实施公告，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利总额为20,427,422.75元，剩余金额转入公司未分配利润留存以后年度分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。天融信：5月18日消息，公司全资子公司天融信网络拟以自有资金向其子公司广西天融信增资2,000万元人民币，增资完成后，广西天融信的注册资本将由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币，广西天融信仍为公司全资子公司。国联股份：5月18日消息，程社鑫辞去公司董事及其在董事会各专门委员会中的相关职务，辞职后仍在公司任职。国联股份：5月18日消息，刘源辞去公司董事、副总经理及其在董事会各专门委员会中的相关职务，辞职后仍在公司任职。新晨科技：
5月18日消息，公司收到全资子公司瑞得音现金分红款人民币32,000,000元。新晨科技：5月18日消息，公司持股5%以上股东蒋琳通过大宗交易方式累计减持公司股票3,304,200股，占公司总股本的1.1013%，减持后持股17,486,050股，占公司总股本的5.8281%，减持计划已过半。宝兰德：5月18日消息，公司持股5%以上股东赵艳兴通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股票700,000股，占公司总股本的1.25%，减持后持股3,253,872股，占公司总股本的5.81%，减持计划已完成。宝兰德：5月18日消息，公司股东张东晖通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过1,680,000股，即不超过公司总股本的3%。*ST紫晶：5月18日消息，法院一审裁定被告中国光大银行股份有限公司珠海分行于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州紫晶存储科技有限公司返还存款本金4800万元并支付利息。中科软：5月18日消息，公司发布2022年年度权益分派实施公告，拟向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税），拟派发现金红利总额为326,480,000元。博彦科技：5月18日消息，公司发布2022年年度权益分派实施公告，拟向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税），拟派发现金红利总额为119,785,487.66元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。信安世纪：5月18日消息，公司已完成工商变更登记并取得营业执照。格灵深瞳：5月18日消息，公司持股5%以上股东策源创投通过集中竞价方式累计减持公司股票1,849,808股，占公司总股本的1%，减持后持股11,323,332股，占公司总股本的6.12%，减持计划已过半。嘉和美康：
5月18日消息，公司持股5%以上股东国寿成达通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股票1,378,775股，占公司总股本的1%，减持后持股18,190,844股，占公司总股本的13.19%，减持计划已过半。安联锐视：5月19日消息，公司持股5%以上股东广东风投拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,387,100股，占公司总股本比例2%。万达信息：5月19日消息，公司已完成工商变更登记。奥飞数据：5月19日消息，公司以股本总数794,635,462股为基数，每10股派发现金股利0.25元人民币（含税），合计派发现金19,865,886.55元人民币，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，本次转增股份数量为158,927,092股，转增后公司股本总数将增加至953,562,554股。亚康股份：5月19日消息，公司以总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.25元（含税），共计派发现金股利1,000万元。思特奇：5月19日消息，公司以现有总股本327,134,029股为基数，向全体股东每10股派0.08元人民币现金（含税）。天利科技：5月19日消息，公司拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份，减持数量合计不超过3,952,100股（占公司总股本比例2%）。汉得信息：5月19日消息，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税）。税友股份：5月19日消息，公司以总股本405,890,000股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利101,472,500.00元。创业惠康：5月19日消息，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.1元（含税）。中海达：
5月19日消息，公司拟以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司所持有的光庭信息股份总数不超过235.3万股（约占光庭信息总股本比例2.5404%）。本周（5.15-5.19）沪深300指数上涨0.17%，中小板指数上涨0.87%，创业板指数上涨1.16%，计算机（中信）板块上涨0.54%。板块个股涨幅前五名分别为：朗玛信息、康拓红外、金桥信息、全志科技、今天国际；跌幅前五名分别为卫宁健康、新国都、汇纳科技、佳发教育、信息发展。
政策落地不及预期；行业竞争加剧。
1）政策落地不及预期：目前国产软硬件在产品性能和生态上都尚且不及国外巨头，但受益于国产化政策推动市场份额连年提升，若后续国产化支持政策落地进度不及预期，可能会导致国产软硬件推进进度变慢，影响公司业绩增长前景。
2）行业竞争加剧：目前国产软硬件尚未呈现出清晰的格局，芯片、数据库、操作系统等行业仍处于高度竞争状态，若后续行业竞争加剧，可能会影响公司的毛利率水平，进而影响相关公司的盈利能力。
计算机团队介绍
吕伟：民生证券计算机行业首席分析师，北京大学理学硕士，2021年加入民生证券研究所。
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