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【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪:微软全面打通Open AI,开启AI“集结号”

科技晶选 • 9 月前 • 96 次点击  

分析判断



微软Build2023成功召开,人工智能将重新定义软件开发与工作的未来。AI是今年微软的“主旋律”, 在今年的Build大会上,微软推出了涵盖软件应用和云服务的AI全家桶,其中,Copilot和超过50个新插件,是大会的绝对主角。微软吹响AI“集结号”,全面打通Open AI,微软宣布采用与 OpenAI 相同的开放插件 Plugin 标准,打通了 ChatGPT 和微软两个平台之间的互通与相互操作,实现了产品与服务的互通。

 

全球最强操作系统已加入AI助手。Windows11的任务栏将接入 Copliot图标。用户点击图标就会在屏幕右侧出现 Copilot 对话框,对当前正在使用的应用和网页内容进行分析解释归纳。ChatGPT与微软强强联手,开启搜索引擎新篇章。微软在Edge浏览器引入了365Copilot功能;Microsoft Store有望成为重要的AI原生应用服务提供方,同时,微软Azure AI Studio上线包揽AI模型和应用的“生产全流程”。此外,Microsoft Fabric震撼发布,有望成为AI时代的数据分析工具。此外,微软致力于与英伟达等合作伙伴通力合作,共同合作加速发展由人工智能而驱动的未来。

 

AI“全家桶”全面发布,全面助力微软生态。可以看出今年微软Build的重点已经从原先提供AI工具性服务+产品,转向提供AI工具+AI生态。“Open Ecosystem(开放的生态)”是会上不断被提及的关键词。微软的AI“全家桶”显然为此做好了充足准备,跨Bing和ChatGPT的插件生态瞄准个人用户,而基于Azure服务和Copilot的低代码开发生态,则瞄准企业用户。我们认为微软作为科技巨头具有重要的商业指引意义,微软有望借助AI开启第二波成长曲线。


投资建议



我们认为AIGC的出世会产生革命性的影响,同时有望赋能千行百业。我们梳理了三条路径图,积极的推荐以下三条投资主线:

1)具备算力基础的厂商,受益标的为

1、算力芯片厂商:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等;

2、算力服务厂商: 浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息等;

3、边缘算力厂商:  首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、网宿科技等;

2)具备AI算法商业落地的厂商,重点推荐科大讯飞、拓尔思,其他受益标的为: 同花顺、三六零等;

3) AIGC相关应用厂商,受益标的为:

1、办公软件类: 金山办公、万兴科技、福昕软件、当虹科技、彩讯股份等;

2、互联网传媒类: 中文在线、汤姆猫、天娱数科、捷成股份、昆仑万维、蓝色光标、游戏和数字人等;

3、微软系: 天地在线、捷成股份、万兴科技、汤姆猫、天娱数科、昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标、凌志软件等;

4、其他: 石基信息、盛世科技、财富趋势、金证股份、熵基科技、焦点科技、润和软件、金桥信息、佳发教育、航天宏图、中科星图、美亚柏科等。


风险提示



核心技术水平升级不及预期的风险;AI伦理风险;政策推进不及预期的风险;中美贸易摩擦升级的风险。


正文



1.微软全面打通Open AI,开启AI“集结号”

微软Build2023成功召开,人工智能将重新定义软件开发与工作的未来:  根据微软官方消息,微软年度开发者大会Build 2023在西雅图开幕,面对当今由AI引领的技术趋势,微软向超过20万名注册参会的开发者集中展示人工智能如何给软件开发的对象、过程和工具带来巨大变革,并重新定义工作方式的未来。微软将发布超过50项新产品、新功能、新服务,助力全球开发者共同把握新一轮技术变革带来的创新机遇。

AI是今年微软的“主旋律”: 微软对全业务的“AI再造”已然成为全行业的风向标,微软已经推出接入GPT-4的搜索引擎New Bing,应用于Office、协作软件Teams以及其他商业应用的AI助手平台Copilot。在今年的Build大会上,微软推出了涵盖软件应用和云服务的AI全家桶,其中,Copilot和超过50个新插件,是大会的绝对主角。

微软吹响AI“集结号”,全面打通Open AI微软宣布采用与 OpenAI 相同的开放插件 Plugin 标准,打通了 ChatGPT 和微软两个平台之间的互通与相互操作,实现了产品与服务的互通。未来开发者的插件都可以同时支持 ChatGPT 和微软的产品与服务。这意味着微软庞大的开发者群体在 Azure OpenAI 企业服务上开发的 AI程序,也支持同样的开发插件标准。开发者可以选择人类自然语言交互,作为其软件的互动方式。换句话说,他们的软件和应用都能得到生成式 AI 的体验。


Ø 全球最强操作系统已加入A I助手。

Copilot 是微软今年发布的战略产品,又被翻译为“智能副驾”。微软和 OpenAI 深入合作,在 Microsoft 365、Dynamics 365 以及 Power Platform 等产品上推出了 AI 助手 Copilot,这是基于大语言模型进行训练的,基于自然语言理解和生成的人机交互体验。

根据新浪科技消息,Windows11的任务栏将接入 Copliot图标用户点击图标就会在屏幕右侧出现 Copilot 对话框,对当前正在使用的应用和网页内容进行分析解释归纳。当然,这个助手也可以完成用户的诸多指令,包括网络搜索订票等服务。Windows Copilot目前还在测试阶段。微软计划 6 月开始正式公测,逐步推广给所有的 Windows 11 用户。目前 Windows 10 和 11 的全球月活设备超过了 14 亿部。除了 Copilot 这一重大更新之外,Windows11还加入10 新语言与方言的实时字幕支持,并且可以实时进行音频听抄处理。自然语言处理本身就是微软的技术强项。


Ø ChatGPT 与微软强强联手,开启搜索引擎新篇章

微软在Edge浏览器引入了365Copilot功能Edge 浏览器的侧边栏会出现 Copilot工具图标,对用户正在浏览的网页内容进行分析,帮助用户生成 Word、Excel等Windows 365文档,或用于撰写Outlook邮件。Edge for Business 商用浏览器支持更多企业管理、安全、隐私和生产力功能,以更好地满足混合办公的需求,面向托管设备的版本现已开启预览,非托管版本将在未来几个月内推出。此外,支持多用户协同工作的 Edge Workspaces 也将在几个月内结束预览,推出正式商用版本。我们认为微软希望与 ChatGpt 携手,将生成式 AI 带入 Edge 浏览器可以帮助 Edge 缩小与 Chrome 的差距,给全球搜索引擎霸主谷歌带来真正的冲击。

此外微软宣布New Bing将采用与ChatGPT同样的开放插件标准,从而实现插件跨ChatGPT的互用性,以及微软Copilot产品的广度。例如与ChatGPT的对话过程中,用户可对问题进行实时查询,ChatGPT会提供具有时效性的回答,并且标出回答的来源链接,用户可通过链接对Bing网页进行访问。再比如,共享ChatGPT的插件生态后,当用户在Bing中进行信息查询时,可自动调取相应的插件服务。如启用房地产服务商Zillow的插件后,用户在Bing中搜索芝加哥的房子,就可以自动拨通Zillow的电话进一步咨询。


Ø AI应用商城全面上架

Microsoft Store的角色也发生了转变,成为重要的AI原生应用服务提供方例如帮助客户如何提高工作效率、完成任务和发现新内容。为此,Microsoft Store推出了AI生成关键词和AI生成评论摘要两项功能。与此同时,Microsoft Store上线了专门的AI应用板块,为客户提供一系列AI服务。例如,客户能够使用Descript、Krisp 和 Podcastle等应用生成、编辑视频和音频,使用Kickresume生成简历。


Ø Azure AI Studio上线,包揽AI模型和应用的“生产全流程”

Azure AI新工具,可帮助帮助开发者负责任地构建、运营和部署新一代 AI 应用,根据微软官方公众号数据,目前已经有超过 4500 家企业客户采用 Azure OpenAI 服务全新发布的 Azure AI Studio,其能帮助开发者更便捷地将外部数据源整合到 Azure OpenAI 服务中,从而训练出基于自有数据的对话模型;新发布预览的 Azure AI Content Safety 能帮助开发者构建更安全的线上环境和社区,其内置模型能检测出文本或者图片中的不当内容,并通知人工监督员采取行动

我们认为Azure AI Studio相当于AI时代的生产力工具,可以帮助用户生产AI模型和应用。Azure AI Studio内置了基于OpenAI开发的GPT-4/3.5、ChatGPT、DALL·E 2等模型,开发者可以在其中构建、训练、评估和部署AI模型,并结合私有数据开发AI应用。 

此外,微软致力于与英伟达(NVIDIA) 等合作伙伴通力合作,共同合作加速发展由人工智能而驱动的未来,让组织能够设计、开发、部署和管理基于 Azure 开发且具有规模和安全性的应用程序,最终使客户受益。同时微软指出,Azure AI Studio遵循符合用户组织政策和访问权限的价值主张,并且不会影响对方的安全、数据政策或文档序列客户可以选择不同的数据部署方式。

 
Ø Microsoft Fabric震撼发布AI时代的数据分析工具

Microsoft Fabric,一个是端到端的数据分析平台,集成了微软的Power BI、数据工厂和下一代 Synapse软件从功能而言,Microsoft Fabric覆盖了数据工程、数据集成、数据仓库、数据科学、实时分析、应用可观察和商业分析等功能。所有功能自动连接到Fabric内置的多云部署数据库OneLake,数据库将自动编制索引,以供数据使用。通过功能集成,Microsoft Fabric为不同技术背景的客户提供定制化服务。

另一方面,Microsoft Fabric也将数据分析的使用门槛大大降低。借助Copilot,用户通过对话和简单操作,就可以在无代码状态下创建数据流、生成代码和完整函数、构建机器学习模型或可视化结果。用户甚至可以调用Azure OpenAI服务中的模型,基于私有数据开发插件应用。微软CEO Satya Nadella也表示,将Microsoft Fabric的发布称作“Microsoft SQL Server(微软的SQL数据库产品)发布7年以来,微软最重要的发布

 
Ø 总结: AI“全家桶”全面发布,全面助力微软生态

我们认为,随着微软AI“全家桶”震撼发布,可以看出今年微软Build的重点已经从从原先提供AI工具性服务+产品,转向提供AI工具+AI生态。同样可以看到微软对AI的高度重视。此次大会同样可以看出微软已经与AI深度绑定。我们认为微软有望借助AI开启第二波成长曲线。

除此之外,“Open Ecosystem(开放的生态)”是会上不断被提及的关键词。微软的AI“全家桶”显然为此做好了充足准备,跨Bing和ChatGPT的插件生态瞄准个人用户,而基于Azure服务和Copilot的低代码开发生态,则瞄准企业用户。我们认为微软作为科技巨头具有重要的商业指引意义,大模型首先赋能的是自身产品生态,已经赋能其旗下三条业务线,此次Build发布会更加证实了我们的观点,例如智能云(Azure AI Studio)、生产力与商业流程(Office365、Dynamics365等)、个人计算(Edge、Bing、Windows)。

目前来看,AI的革命性浪潮已经加速向千行百业渗透,同时已经从单点技术转变为全球软件生态,我国虽然处于产业初期,但应用场景依旧在持续拓宽,例如教育、办公、金融、电商、互联网传媒等相关产业,且国内通用、垂类大模型皆处于加速状态,我们认为大模型势必对整个科技产业进行重溯,同时AI 对产业的赋能呈现指数级别的增长。


2、投资建议:梳理AIGC相关受益厂商

我们认为AIGC的出世会产生革命性的影响,同时有望赋能千行百业。我们梳理了三条路径图,积极的推荐以下三条投资主线:

1)具备算力基础的厂商,受益标的为

1、算力芯片厂商:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等;

2、算力服务厂商: 浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息等;

3、边缘算力厂商: 首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、网宿科技等;

2)具备AI算法商业落地的厂商,重点推荐科大讯飞、拓尔思,其他受益标的为: 同花顺、三六零等;

3) AIGC相关应用厂商,受益标的为:

1、办公软件类: 金山办公、万兴科技、福昕软件、当虹科技、彩讯股份等;

2、互联网传媒类: 中文在线、汤姆猫、天娱数科、捷成股份、昆仑万维、蓝色光标、游戏和数字人等;

3、微软系: 天地在线、捷成股份、万兴科技、汤姆猫、天娱数科、昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标、凌志软件等;

4、其他: 石基信息、盛世科技、财富趋势、金证股份、熵基科技、焦点科技、润和软件、金桥信息、佳发教育、航天宏图、中科星图、美亚柏科等。


3.风险提示

1、核心技术水平升级不及预期的风险;

2、AI伦理风险;

3、政策推进不及预期的风险;

4、中美贸易摩擦升级的风险。


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分析师:刘泽晶
分析师执业编号:S1120520020002
证券研究报告:《【华西计算机】ChatGPT行业跟踪:微软全面打通Open AI,开启AI“集结号”》
报告发布日期:2023年5月25日


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