CryptoKitties是一款区块链养猫游戏，玩家在购买以太币之后可以在游戏中进行虚拟猫咪的交易、贩售和驯养。本篇文章我们就将为大家介绍两位币圈玩家从CryptoKitties里面赚到十万美元并创下有史以来最大出售纪录的内幕。他们后来还曾运行过一个自动套利机器人，可以在交易高峰期进行自动投机买卖，技术性非常强。想必对很多准备学习区块链的人来说，这些故事都会很有趣。
编译 | reason_W
下面就是他们的故事：
去年一个周六的晚上，我正在测试以太坊智能合约，突然感觉有什么不对：交易卡住了，确认时间比平常长了很多。后来的一项调查显示，当天晚上的交易量比平时多出10-20倍，并且许多交易对象的地址都是同一个：0x06012..66d（https://以太币erscan.io/address/0x06012c8cf97bead5deae237070f9587f8e7a266d ）。这让我第一次注意到著名的CryptoKitties游戏。
投资
第二天早上，我就和俄罗斯一家顶级加密对冲基金的好友Oleg Ostroumov 来讨论这种不寻常的现象。虽然一开始只是出于单纯的好奇，但敏锐的Oleg 却立马发现了一个利润丰厚的投资机会。首先，我们明显会是早期入场者。其次，这款游戏的发展趋势看起来几乎符合爆款产品的所有特征，就像Pokemon Go一样，并且处于曲棍球棒效应的早期阶段。（小编注：曲棍球棒效应(Hockey-stick Effect)是指在某一个固定的周期(月、季或年)内，前期销量很低，到期末销量会有一个突发性的增长，而且在连续的周期中，这种现象会周而复始，其需求曲线的形状类似于曲棍球棒）。
随后我们面临的问题就是：应该购买哪些Kitty猫？当时市场上有4种排序方法：最便宜的优先，最昂贵的优先，最新的优先，最早的优先（注意：网站的排序后来重新进行了设计）。前3个选项的排行显然不会很长久：因为任何人都可以随时在市场上投放更便宜，更昂贵或更新的Kitty猫。最早的才是永远的。因此，我们决定购买10只以内的Founder猫，尽管它们的价格标签已经很高：有人早在价格还是25以太币的时候就抢走了它们，再出售的时候标价已经到了50 以太币（当时约合25000美元）。而Founder 猫1号的交易价格则更为夸张，到了150 以太币 。
Oleg以每只50 以太币的价格购买了Founder猫4号、6号和8号，而我则投了5000美元，购买了Founder猫4号20％的股权。我们对当时市场的狂热抱乐观态度，并以每只250 以太币的价格将其重新标价出售，出售价格为购买价格的5倍。
这中间还有一个小插曲，我们第一次设置的gasPrice（即在以太币交易中你愿为交易支付的每单位gas 的价格）很低，所以没有设置成功。后来不得不折腾了一个小时重新安装MetaMask（一款以太坊轻钱包）（当时它没有还没有增加gasPrice重设功能，后面才加上）。我们从中获得的经验就是：如果你要花25,000美元买一件东西，就千万不要试图节省20美元的费用。
在挂断电话后，我觉得这可能会是我个人投资史上最高的一项纪录了，居然花了5千美元。实在是心疼啊。
套利退出的微妙艺术
在接下来的几天（12月2日至5日），这个游戏真的进入了病毒式的爆发阶段。很多人都像被冲昏了头一样的成瘾，很难专注于其他任何事情。但显然，这种狂热不会持续太久：这个游戏机制比 Pokemon Go还要简单，只有两种功能可供选择，如果不贩售就只能驯养它来生小猫咪。我们当时认为它可能会持续几个星期的泡沫期，因此提前制定合理的退出策略并坚持下去就非常重要。
Google上“CryptoKitties”的搜索趋势，按国家分类也非常有趣
我们使用了三个指标。
第一个是“CryptoKitties”这一关键词在google上的搜索趋势，这显示了人们接触到这款游戏的信息频率，是一个相当不错的领先指标。
其次是GasGuzzlers，它展示了以太坊网络中所有消耗gas的智能合约以及所消耗的gas份额（CryptoKitties在进入时约为4％，在人气高峰时约为20％）。
第三，我们一直通过一个非常漂亮的应用https://kittysales.herokuapp.com/ 关注它的市场状况和近期销售价格。
GasGuzzlers上展示了最受欢迎的以太坊智能合约。CryptoKitties目前的交易量虽然只占0.92%，但当时却达到了惊人的25%
12月4日至5日，一些不太有名气的小猫（35号，78号，87号）卖出了近200以太币的价格，我们对一开始设定的出售价格有了一点信心。然而在度过12月6日的顶峰之后，这款游戏的受欢迎程度明显趋于下降。注意到这一点，我们在12月6日开始紧急寻找买家，试图迅速将自己的Kitty猫出手。但是没有一个人可以按照我们标出的250 以太币价格买下来。我想以低一点的100 以太币重新把猫卖出去，但Oleg坚持250 以太币。鉴于我们对Kitty猫的价值存在分歧，我们达成了一笔交易：我按照100 以太币每条Kitty猫的估值将我20％的股份卖给他，这基本上使我的现金翻了一番。但我不知道的是我顶多再为这笔交易高兴20分钟……
卖出去之后我还在好奇地观察市场。结果，就在我和Oleg达成交易的20分钟后，我就看到了我们的Founder猫4号正在按照250 以太币的价格出售。我一开始想当然地认为这是Oleg在自己和自己交易，搞什么小把戏，我都不屑问他。但就在这时我才猛然意识到坚持的全部力量：这是一次真正的交易，我们连买家是谁都还不知道，但却已经创下了当时比特币的交易记录。
Founder猫18号和4号卖出了市场最高价
自动套利
能在比赛中有这样一个开始真是非常幸运。我们后来还讨论了可以用它再做些什么。对于最稀有的小猫而言，高峰期的炒作显然已经过时并且看起来有些荒谬可笑。但游戏的长尾效应仍然存在：人们仍然想玩，并想为自己养一些小猫。
所以我们在Kitty猫变得便宜的这段长尾期上运行了一个自动套利机器人。就像任何转销商策略一样，它基本上由以下三个步骤组成：
确定定价应该大致相同的Kitty猫分组。我们当时参考的参数是稀有度，冷却度和世代（只有第0代和第1代昂贵得离谱）。如果这三个参数都相同，则小猫就会被认为价值相同（我们忽略了Kitty猫的艺术设计或者属性差异上的价值）。
在每个分组中将价格过低的Kitty猫购买下来。我们当时只购买了每个分组中最便宜的Kitty猫。
转售买下的Kitty猫来赚钱。我们希望尽量避免与其他潜在的转销商一直竞争到底，因此只将每个Kitty猫按照略低于第二便宜价格进行出售（类似于Google的第二价格拍卖）。
在尝试了几个区块链库之后，我们发现通过重构我以前的Bancor前端代码（https://hackernoon.com/front-running-bancor-in-150-lines-of-python-with-ethereum-api-d5e2bfd0d798 ）可以达到最佳效果。
策略是：观察Kitty猫出售的交易，如果满足标准，则立即购买。这种即时反应机制与 front-running （抢先交易，指交易商在执行客户买卖委托前，先替自己的账户买卖的非法操作，通常是因为交易商认为客户的买卖将改变市场价格，因此抢先买卖以图利）非常相似，不过我们的策略更像post-running：把“买入”交易放在“拍卖列表”之后，因此它需要立即发生。在更技术的层面上，有下面几种实现方法：
无论何时看到待处理的“列表”交易，都可以尝试在同一个区块内购买Kitty猫。您可以以较低的价格发送“买入”交易（例如，如果“列表”的价格是每gas支付25 gwei，您可以支付24.999 gwei），或者支付完全相同的费用。在前一种情况下，您可能会低于区块截止门槛，然后如果碰上活动高峰，您的交易将保持“待定”状态数小时。在后一种情况下，您就会有让矿工将“买入”交易置于“列表”交易之前的风险（因为gasPrice是相同的，订单可以和任意卖家达成，并且由矿工软件决定最终和谁交易），这会导致我们的交易失败。
等到“上市”交易确认后，立即发出“买入”交易，并以高价购买，确保在下一个区块内确认。
虽然我们并不认为这个可爱的游戏会成为一个特别密集的竞技场，但确实碰到了在用同样的策略跟我们抢夺小猫的竞争对手！由于两个选项都有其自身的好处，我们必须实施所有策略才能获得最高的机会（这可以通过同时运行3个帐户实现，或在同一个帐户内重复使用nonce实现，不过过多的技术细节就不在这里陈述了）。
def handle_transaction(tx):
if (tx[u'to'] == KITTY_CORE_CONTRACT):
kitty_instabid(tx)
def
kitty_instabid(tx):
if (get_tx_method(tx) == CREATE_SALE_AUCTION):
generation, cooldown, price = get_kitty_params(tx)
gas_price = int(tx[u'gasPrice'], 16)
is_good_deal = price < calculateThresholdPrice(generation, cooldown)
if (is_good_deal):
try_buy_kitty(..., gas_price=gas_price)
await_confirmation(tx)
try_buy_kitty(..., gas_price=200 gwei)
while True:
tx = nextPendingTX()
handle_transaction(tx)
另一种我们考虑的可能是：假设你想购买一只Kitty猫，并且其价格正在逐渐线性下降。不要马上购买，而应该等到另一个竞争者出现并抢在他们之前，这样才能以最低的价格买下来。虽然当一个邪恶的幕后主谋很有意思，但这个市场崩溃太快了，我们不能一直对Kitty猫保持太多关注。
后记
在高峰期平息下来一个多月后，我们收到了一个惊喜：有人用29以太币的价格买下了6号Kitty猫，虽然低于最初的购买价格，但也是很不错的价格了（因为当时以太币的价格已经翻了一番）。
而那只8号Kitty猫则留了下来，得到了Oleg的悉心照料。小猫咪有了自己的笔记本贴纸，T恤，甚至还有定制的银针。我听说它还将有自己的Instagram频道。
最后我想说的是，这是一堂关于投机狂热的生动的实践课。我没有坚持下去而Oleg则太过坚持，但我们两人都把我们的钱翻了几乎一番，这是一个非常了不起的结果。是的，虚拟的Kitty猫根本没有可以保本的内在价值或价格底线。尽管如此，人们仍然还会玩这个游戏甚至赢。当然，尽管我们已经相当接近，但预测泡沫顶端的位置实际上是不可能的。
至于我从这次冒险中赚到的5000美元，我决定将它捐赠给MCCME（https://www.mccme.ru/index-e1.html）的暑期信息学校（https://lksh.ru/ ），这是俄罗斯一个特殊的编程训练营，我曾作为高中生在里面学习，还有新闻自由基金会。
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