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2023年A股十大事件:ChatGPT引爆AI赛道,大股东“离婚式”减持、北交所爆火“出圈”

华尔街见闻 • 5 月前 • 87 次点击  
2023年最后一个交易日,A股以红盘体面收官,两市超4300只个股上涨,然而纵观全年,大A的日子并不好过。
年内,三大指数均呈下跌态势,沪指累跌3.7%至3000点下方,深成指和创业板指分别累跌13.5%和19.4%。
过去一年里发生了很多事,ChatGPT爆红引发了生成式人工智能技术的投资浪潮;问界的“起死回生”带火智能化产业链;随着利好政策密集出台、落地,北交所打开了资本市场新局面;信创、数据要素概念成为市场宠儿;与此同时,量化行业“挖角”丑闻、大股东“离婚式”减持、“玄学”炒股等市场乱象,不断考验着监管的定力......
接下来,华尔街见闻将盘点2023年A股市场的十大事件。


股王、妖王浮出水面
随着2023年A股正式收官,年内最强牛股、妖股全部浮出水面。
北交所凯华材料以全年571.8%的涨幅夺得2023年年度“股王”宝座,坤博精工和圣龙股份分别以568.1%和385.5%的涨幅分别位居第二和第三。
凯华材料主要从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售,主要生产环氧粉末包封料、环氧塑封料两大类产品,于2022年12月22日登陆北交所,目前上市刚满一年。
实际上,凯华材料股价从11月中旬才开始起飞,11月14日至12月29日的31个交易日累计大涨495%。截至12月29日收盘,凯华材料报27.39元/股,全年累计暴涨571.8%,总市值达到22.65亿元。
财报显示,凯华材料三季度营收2723万元,归母净利润486.5万元,同比增长11.4%,较上年有所好转。2022年凯华材料营收1.17亿元,同比下降13.89%,净利润1657万元,同比减少19.06%。
至于年内最大妖股,非捷荣技术莫属。
捷荣技术近年来其业绩一蹶不振,股价长期“躺平”,直到8月份,华为在毫无预告的情况下突然宣布开售Mate 60 Pro,给身为华为供应商的捷荣技术带来了泼天的富贵。
短短一个月内,其股价从略高于9元的水平上蹿至52元以上,年内收获了31个涨停板,最大涨幅达到567.86%,妥妥的“妖王”


OpenAI引发A股映射:从鸿博股份到昆仑万维和360
人工智能是2023年A股首个迎来“爆炒“的板块。
OpenAI推出的ChatGPT在全球社交媒体上蹿红后,敏锐的A股投资者立刻蜂拥而至,拥抱几乎任何一个有人工智能光环加持的公司。
仅在今年前3个月,Wind人工智能指数累计上涨53.7%,虽然下半年震荡回调,年内累计涨幅仍达到30%左右。
迎着风口,ChatGPT相关概念股原地起飞,被称为英伟达“亲儿子”的鸿博股份实现低点10倍涨幅,剑桥科技最高涨6.7倍,昆仑万维、三六零、科大讯飞等多股迎来大涨。


苹果进军MR市场,XR行情再起
2023年最后一个交易日,MR(混合现实)头显概念强势领跑大盘,易天股份、联建光电双双20cm涨停,五方光电、歌尔股份、风语筑10cm涨停。2023年全年,华力创通暴涨近3倍,波长光电、丝路视觉、亿道信息、福晶科技翻番。
MR即混合现实技术,与VR和AR同属于扩展现实技术(XR),三者主要区别在于它们对现实世界的处理方式不同。
简而言之,VR创造了完全虚拟的环境,AR是在现实中添加虚拟元素,MR是虚实结合,以假乱真。MR和AR都需要识别现实环境,VR则是完全屏蔽现实,创建虚拟空间。
两年前,Facebook把公司名改成了Meta,将元宇宙的热度推至顶峰,被视为元宇宙入口的AR/VR也吸引一众科技巨头纷纷入局,全球头显出货量一度大增。
但随着全球经济复苏乏力抑制消费电子需求,AR/VR技术进入瓶颈期,头显出货量崩塌。IDC相关报告显示,2022年全球AR/VR头戴式设备出货量同比下滑20%以上,今年二季度出货量同比下降45%,为连续第四个季度下滑。
在这样的背景下,微软年初已全部解散XR业务部门,谷歌终止了代号为Iris的AR头显项目,转向AR软件平台的构建,而苹果、Meta则一头扎进了MR赛道。
6月初,苹果带着首部头显Vision Pro正式进军MR市场,再次掀起了头显赛道的投资热潮。
相较Meta 的VR产品,Vision Pro追求现实和虚拟融合,让用户在使用时不会完全与周围环境隔离,极大地拓宽使用场景。据报道,Vision Pro起售价3499美元,预计将在2024年1月底或2月份正式发布。
国君策略此前研报指出,苹果MR有望成为头显设备0-1的产品。作为元宇宙虚实交互的关键入口,MR并不仅是提供了自身供应链相关的投资机会,更是成为了整个TMT元宇宙板块行情的新催化。


数据要素崛起,信创行情卷土重来
作为数字经济的两大顶层建筑,信创与数据紧密相关,信创是数字经济的首要任务,而数据要素又是信创的基础。
过去几年,国产替代催生下的信创赛道持续加速发展,进入2023年,随着数据要素政策密集出台,信创再次迎来新的赛道奇点。
2022年12月,国内首家由中央企业设立的数据产业集团——中国电子数据产业集团——在深圳正式成立。同月,中共中央、国务院印发关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见,首次明确数据成为五大生产要素之一,为数据要素化指明了前进方向。
2023年3月,国家数据局正式成立。财政部8月发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,要求从2024年1月1日起,数据资源将被视为一种资产纳入财务报表。
政策面对于数据要素的关注越来越强烈,A股也引发了对信创和数据要素概念的投资热情。
年内数据要素概念股远远跑赢大盘,近二十股股价翻番,其中,中科信息、因赛集团、中文在线年内涨幅分别达到173.7%、159.7%和159.4%。
信创概念携手数据要素大涨,佰维存储年内股价暴涨近三倍,万兴科技、恒为科技、中科信息涨了近两倍,雷神科技、金桥信息、汉鑫科技等十余股涨幅均超过了100%。


“深改19条”点燃北交所市场热情
近两个月在A股大盘,北交所的赚钱效应可谓是“一枝独秀”。
从10月下旬开始,北交所便开启了一波火热行情。北证50指数11月累计大涨27%,在大盘大幅调整的背景下爆火“出圈”。
截至发稿,北证50指数报1082.68点,年内累计涨幅达到14.92%。
“深改19条”发布以来,北交所掀起了一股打新潮,9月份、10月份、11月份分别新增6家、3家、8家上市公司,首日涨幅均值达111.85%。随着流动性持续改善,11月份,北交所市场成交额达1739.98亿元。
另外,据中国证券报报道,今年截至12月28日,北交所合格投资者开户数已达675万户,较年初增加149万户。主要原因包括北交所改革剑指流动性改善、市场生态向好、市场赚钱效明显等。
机构普遍认为,多重积极因素叠加下,北交所长期向好趋势不改,短期回调后上涨更健康。
开源证券北交所研究中心总经理诸海滨认为,北交所流动性总体看仍处在恢复期,但短期流动性指标换手率升幅太高,甚至远高于科创板和创业板,因此短期也面临均值回落考验,未来需要找到一个让市场赚钱效应和企业融资的平衡点。但从新股赚钱效应和上周市场热点公司活跃度看,市场整体活跃度还在。


IPO最大赢家:深创投
经历了四年的高速增长后,A股IPO市场在2023年全面降温。据同花顺数据统计,按发行日计算,截至12月27日,今年A股IPO融资规模3575.48亿元,较去年同期下降31.56%。
IPO市场整体环境的收紧对国内创投行业带来了不小的挑战,尽管如此,仍有一些创投公司取得了傲人的成绩。
纵观2023年IPO投资战绩,深创投以23个IPO和1家并购上市的成绩位列今年机构退出榜首,成为年内IPO最大赢家;海通开元以15个IPO位居第二;红杉中国和高瓴均以14个IPO并列第三;毅达资本和中金资本均以13个IPO并列第五。
“创投一哥”深创投今年的IPO企业中除了有长青科技、华丰科技、威迈斯等新面孔外,还有中科飞测、中芯集成、百果园等众多明星企业。
据官方介绍,截至今年7月底,深创投累计管理各类基金总规模达4466亿元,形成覆盖天使、VC、PE、母基金、S基金、不动产基金、公募基金的全链条基金群体系。年度创投投资总额从最初的几亿元增加至目前的超百亿元,累计投资企业1420家,投资金额977亿元。成功推动259家企业上市。


风口浪尖的“量化”
今年的量化行业,极不平静。
2月初,老牌量化巨头锐天投资一纸诉状,将幻方量化、积幂信息科技有限公司、九章资产以及三位自然人(其中一位叫杨某某)告上了法庭,揭开了量化行业的“挖角”内幕。
据悉,锐天投资向法院提出起诉请求:杨某某、宁波A有限公司等连带赔偿锐天公司经济损失500万元。
锐天投资认为,杨某某属于“涉密人员”,既然与锐天投资签订了保密协议和竞业限制协议,因此负有保密义务和竞业限制义务,不应随便加盟行业竞争对手的关联机构。
8月28日,“重磅政策刷屏”后的首个交易日,A股放量冲高回落,一则在市场上广为流传的截图显示:“由于担心量化T+0策略遇到单边行情,并导致风险敞口,一些交易软件提供商已经通知券商暂停了量化T+0算法交易。”
市场有声音将“股市波动加剧”归罪于量化交易,称量化交易对股市产生了“助涨杀跌”的影响,量化私募再次成为“众矢之的”。
多家头部量化私募向中国证券报表示,并未收到相关通知,8月28日(印花税下调实施首日)的量化T+0策略仍属于“正常交易”。
一波未平,一波又起。
来到10月,又有市场人士称:“随着国庆假期后A股交易量萎缩,近期量化基金业绩的波动下滑,以及私募机构鸣石投资事件的持续发酵,量化交易再次被推上风口浪尖。近期关于量化机构即将被监管的一则传闻,也开始在投资圈里传播。”
一位量化交易机构人士告诉期货日报,近期的确有监管机构了解情况,不过也只是做一些实地调查,外加了解量化交易数据,但不是传闻中的被监管。


“假离婚真减持”,引发监管关注
A股频频出现的“离婚式减持”再次引发了广大普通股民的不满。
今年上半年,卓胜微、三六零、富邦股份、彤程新材等多家公司实控人或股东先后宣布离婚并进行股权分割。
其中,三六零实控人周鸿祎离婚事件关注度最高。
4月4日晚间,三六零公告实控人周鸿祎已离婚,其所持有三六零6.25%的股权将转让给前妻胡欢。
以三六零4月4日20.08元/股收盘价计算,胡欢所分得的股权市值约达89.67亿元。
公告一经发布便引发市场热议,外界纷纷猜测,周鸿祎此举为“项庄舞剑,意在沛公”,但随后三六零董秘赵路明发文,直接表示不存在减持计划。
7月28日,“离婚式减持”终于迎来监管层的关键发声。证监会表示:

股份减持是股东享有的基本权利,但上市公司大股东(即控股股东、持股5%以上股东)、董监高作为‘关键少数’,在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任,应当切实维护上市公司和中小股东利益,自觉规范减持行为,不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。


问界“起死回生”,带火智能化产业链
10月6日,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案董事长余承东在微信朋友圈发布消息称,自9月12日~10月6日,问界新M7上市仅25天,累计大定已超过5万辆。
余承东直言,华为问界,经历了一轮“起死回生”。
受此消息刺激,华为汽车产业链相关标的赛力斯、圣龙股份双双走出三连板。赛力斯总市值突破1000亿元大关。
去年,问界M7一上市就引发了抢购热潮,打得理想爆款ONE车型毫无招架之力,但在今年的车市内卷中,问界M7被甩到了濒临淘汰的位置,月销萎缩至不足一万台。
危机之下,余承东称华为投入了5亿元,对问界M7进行大改。9月12日发布的问界M7改款,堪称华为的背水一战。
现在看来,这场战役华为打赢了。
12月26日,赛力斯汽车总裁何利扬在问界M9及华为冬季全场景发布会上提到,问界新M7累计大定已超12万台,其中超过60%的用户选择智驾版。


“玄学”炒股,很疯狂
‌龙年临近,A股延续了“生肖”炒作传统,“龙”字、“凤”字股先后一飞冲天,之后这种炒作热情快速蔓延至所谓的“数字股”和“麻将股”,将 “玄学”炒股热情推至高潮。
“龙字辈”中,圣龙股份最先上演连板奇迹,从9月28日至10月25日连续14个交易日涨停,随后天龙股份展开接力,从10月25日至11月7日走出10连板。两只股票今年以来涨幅分别超过380%和140%。
除此以外,兆龙互连、龙头股份、龙版传媒、龙头股份、龙韵股份、龙洲股份等多股走出阶段性大涨行情。
龙凤呈祥,百年好合!“龙字辈”走红的同时,“凤字辈”股也受到热捧。11月7日至8日,上海凤凰连续走出两个涨停,凤竹纺织、凤凰传媒也连涨两日。
而在龙凤之后,市场又炒起了“数字股”(名称中带数字的个股),三柏硕成了本轮炒作的核心,自11月10日起走出了9连板。三六零、文一科技、四川长虹、九鼎投资等也一度大涨。 
再后来,“麻将”妖股集体出没,含有“东南西北中发白”字样的股票不断攀升,东安动力走出了10连板,南京商旅则收获了7连板。
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