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美银:自动驾驶迎“ChatGPT时刻”,万亿赛道启动,如何布局投资?

中文投资网 • 2 周前 • 26 次点击  









(航拍画面显示,2025年6月10日,Waymo自动驾驶汽车停放在加利福尼亚州旧金山的Waymo设施内。由于过去一周洛杉矶反移民抗议活动中多辆Waymo汽车被纵火焚毁,该公司在旧金山的自动驾驶出租车服务已受限运营。)


美银指出,自动驾驶汽车的“ChatGPT时刻”终于到来,该领域市场规模有望达到万亿美,并详细列出了一系列可投资的相关股票。


在周二的一份报告中,美银统计了全球超过200个自动驾驶汽车运营项目。目前,完全商业化的机器人出租车已在7个城市运行(包括Waymo在奥斯汀、旧金山和洛杉矶的服务,以及百度Apollo Go在中国武汉的运营),另有20个城市正在推进类似计划。


策略师Martyn Briggs在客户报告中表示:“自动驾驶汽车(AV)已迎来‘ChatGPT时刻’,不再遥不可及。”


他指出:“主要推动力是人工智能和计算技术的突破,以及传感器成本下降,这些因素加速了商业化落地。此外,监管环境日益利好,中美之间也正展开一场‘汽车竞赛’。”


Briggs预计,乘用车将是自动驾驶出租车最大的潜在市场,到2040年规模可达7000亿美元。若算上卡车、货运、物流、公共交通和农业应用,总市场规模将增至1.2万亿美元。



自动驾驶的“大脑”与“身体”:哪些公司将受益?


从网约车平台、原始设备制造商(OEM)、软件开发商到半导体和传感器企业,多家公司有望从自动驾驶热潮中分一杯羹。


随着商业化部署加速,美银列举了近20家受益企业,包括卡特彼勒(CAT)、优步(UBER)、亚马逊(AMZN)、英伟达(NVDA)、Aptiv(APTV)、百度(BIDU)和Mobileye(MBLY)等。



英伟达是投资者眼中人工智能领域的领头羊。该公司正通过自动驾驶技术开辟新的增长赛道,并可能成为OEM软件开发的关键参与者。


分析师Vivek Arya强调了英伟达面向自动驾驶的三套计算解决方案:用于AI模型训练的DGX系统、完整的自动驾驶平台DRIVE AGX,以及支持物理AI应用的Omniverse和Cosmos平台。他给予英伟达“买入”评级。


"英伟达(NVDA)是加速计算领域的先驱,其技术将充分受益于自动驾驶的普及,"Arya表示。"随着汽车行业向电动化和自动化转型,我们认为车辆对算力及AI训练模型的需求将为英伟达在自动驾驶领域带来持续增长机遇。"


Arya给予英伟达180美元的目标价,较周二收盘价有17%的上行空间。2025年迄今,该公司股价已上涨约17%。



卡特彼勒(CAT) 是自动驾驶技术领域鲜为人知的潜力股。美银指出,该公司最初提供卡车的自动驾驶解决方案,如今已拓展至采矿自动化领域(如钻机、运输车和地下设备)。


尽管给予此股的评级为“买入”,但目标价暗示其可能较周二收盘价下跌1.5%。2025年以来,卡特彼勒上涨9%。


分析师Michael Feniger认为,卡特彼勒的成功关键在于其可扩展的自动驾驶车队平台,以及改造旧设备和满足新卡车需求的能力。


他还提到,卡特彼勒通过硬件应用(雷达和传感器)和实施阶段的软件服务费从其自动驾驶业务中获取收入。自动驾驶的实施可能意味着更少的卡车以更高的利用率运行,从而带来更大的零部件和服务机会。"



美银表示,优步(UBER)则因其与多家自动驾驶公司的合作而受益。


分析师Justin Post指出:“优步作为自动驾驶网络合作伙伴、车队运营商和需求生成平台的价值,正得到越来越多AV合作伙伴的认可(目前全球已有18家,包括美国的Waymo)。我们认为优步超50%的价值来自出行业务,而自动驾驶落地将成为其股价关键催化剂。”


他给予优步“买入”评级,目标价97美元,潜在涨幅超5%。年内优步股价已飙升52%。




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