在数字经济浪潮席卷全球的今天，算力已成为驱动科技创新、推动产业升级的核心生产力，也是中国企业出海的主要产业领域之一。IDCNova聚焦国际算力产业发展动态，推出“国际算力产业每周观察”栏目，追踪全球前沿趋势，解读政策动向，洞察技术变革，透视投资热点，动态展现全球数字产业的蓬勃生机和无限潜力，为中国企业出海提供有价值的参考，与您共同推动中国数字产业的全球化进程。本周全球算力产业呈现区域特色鲜明的发展格局。北美在资本狂热中直面电网、社区与监管的极限压力，倒逼其在核能、液冷等领域全面创新。东南亚通过引入巨头、规划超大规模园区及布局芯片制造，加速建设规模化区域枢纽。欧洲则聚焦可持续发展与技术深耕，将绿电采购、废热回收与市场整合作为发展主线。中东作为战略要地，持续吸引全球云商进行关键卡位与本地合作。其他地区如日韩优化技术，乌兹别克斯坦、巴拉圭利用独特资源吸引投资，展现多元化布局，共同勾勒出多极协同的全球算力新版图。
东南亚：规模化扩张与产业链升级并举，加速争夺区域枢纽地位
本周东南亚算力产业呈现出鲜明的“规模扩张”与“产业链升级”双轮驱动特征。市场活动高度活跃，核心目标是快速构建区域级算力枢纽。基础设施规模化成为主题：谷歌云在泰国开设首个云区域，直接赋能本地AI创新与数据合规；Digital Edge宣布在印尼雅加达投资45亿美元建设500兆瓦至吉瓦级超大规模园区；DayOne拟以200亿美元估值赴美IPO，凸显资本对亚太优质数据资产的高度青睐。产业链纵向延伸趋势明显：上游，美光科技宣布在新加坡投资240亿美元建设先进NAND芯片制造厂，强化半导体供应链；下游，STT GDC启动了东南亚首个高压直流（HVDC）数据中心测试平台，并与本地院校合作培养人才，表明产业正从基础建设向能效技术探索与人才储备深化。这些动态共同描绘出一个通过吸引巨资、部署超大规模集群、并向上游关键技术领域布局，以争夺亚太数字经济增长红利的区域图景。
作为全球算力产业的“震中”，北美市场本周动态淋漓尽致地展现了资本狂热、现实制约与自我革新三者间的复杂博弈。资本维度，投资规模与频率惊人：微软单季资本支出创375亿美元新高，新增1GW容量；亚马逊据悉正谈判向OpenAI投资500亿美元；英伟达向CoreWeave追加20亿美元投资；此外，遍布各州超过30个数据中心项目（从密歇根到佐治亚）被公布或推进，涉及投资总额高达数千亿美元。现实制约同样突出：能源瓶颈催生了专为数据中心供电的独立发电项目（如Pacifico能源获美国史上最大发电许可）及核能复兴计划（能源部征集核能创新园区）；社区“邻避效应”导致伊利诺伊州等项目被否决；四名参议员要求调查数据中心债务风险，显示监管关注度上升。技术创新成为破局关键：红木材料获融资强化电池回收以支撑储能需求，多佛公司因液冷业务业绩飙升，诺基亚与Hypertec在加拿大部署超级计算机，以及企业纷纷采购低碳混凝土，均表明产业正从能源、冷却、材料等多维度寻求能效突破与可持续发展。
中东板块本周动态集中反映了其作为高增长战略市场的吸引力。核心动向是国际云服务商继续在此加强战略布局与本地合作。中国科技巨头腾讯宣布计划大力扩展在中东的云计算业务，重点瞄准沙特和阿联酋市场，意图从亚马逊AWS、微软Azure等主导者手中分羹。与此同时，阿联酋沙迦市与中国AI基础设施提供商DataCanvas签署谅解备忘录，探索联合建设与运营数据中心的机会。这些举措表明，在全球算力扩张的版图上，中东因其经济增长潜力、数字化转型需求及战略地理位置，已成为除了欧美巨头外，中国科技企业也积极进入并寻求合作伙伴关系的关键地区，市场竞争态势正在形成。
欧洲市场的发展路径体现了成熟市场的审慎、精细与可持续导向。本周动态围绕三大主线展开：一是深化绿色与循环实践，例如Global Switch签署长期风电采购协议（PPA），巴黎近郊数据中心计划将废热用于温室与渔场供暖，atNorth在斯德哥尔摩的新数据中心规划余热回收，可持续发展已成为项目标配。二是政策与资本支持明确，英国政府投资3600万英镑提升国家超算能力，欧洲投资基金的担保助力UpCloud获得数据中心建设融资，显示了公共资金对数字主权的支持。三是市场进行效率优化与整合，意大利Retelit考虑出售其数据中心资产组合，Cellnex完成法国业务出售，而像Lucend这样的初创公司获得融资，致力于用AI平台优化数据中心能效。此外，思科在波兰签署长期太阳能购电协议（PPA），也体现了企业通过采购绿电实现减排的普遍路径。
其他地区展现了全球算力布局的多元化和深层的战略意图。不同地区依据自身条件采取了差异化策略：在发达市场，日本（KDDI高效改造旧工厂、NEC签署虚拟购电协议）和韩国正建设面向AI的高效能数据中心。在寻求能源优势的新兴市场，乌兹别克斯坦计划建设全球首座由小型模块化反应堆（SMR）专属供电的数据中心；巴拉圭通过立法设立数据中心优惠电价，旨在吸引投资。中国供应链企业积极出海，预制化解决方案商EPG完成数亿美元B轮融资，加速在东南亚和欧洲的布局。行业层面的关注点则集中在供应链安全与风险保障：英伟达探索采用英特尔先进制程生产部分芯片以分散供应链风险；中国批准主要科技公司采购英伟达高端AI芯片；同时，保险机构将数据中心专属保险项目的承保能力提升至数十亿美元，以应对建设与运营风险。这些动态共同勾勒出一幅超越传统核心区域、在全球范围内因地施策、兼具商业与战略考量的算力发展全景图。
谷歌云在泰国曼谷开设了首个云区域，这是其此前宣布的10亿美元对泰投资计划的一部分。该新区域设有三个可用区，使泰国企业能够在境内直接访问谷歌云服务及AI技术。谷歌云称，此区域将助力泰国企业更便捷地利用其Vertex AI开发平台和Gemini模型等企业级AI工具。据其委托研究估计，该云区域将在未来五年为泰国经济贡献1.4万亿泰铢（约合410亿美元），并预计每年创造13万个就业岗位。该基础设施还能帮助金融机构等受严格监管的行业满足泰国《个人数据保护法》等本地数据驻留要求。
NTT与B.Grimm Power在泰国曼谷签署100兆瓦电力采购协议
数据中心开发商NTT数据中心与泰国电力公司B.Grimm Power签署了一份100兆瓦的电力采购协议，为其在泰国即将建成的曼谷4号数据中心供电。该协议是与B.Grimm的子公司Amata B.Grimm Power签署的，将为NTT在春武里园区开发的最新数据中心供电。该数据中心预计于2027年第二季度通电。曼谷4号数据中心将是NTT在该国的第四个数据中心，均位于曼谷大都会区内。B.Grimm Power成立于1993年，是泰国最大的工业电力生产商之一，目前装机容量为3338兆瓦，目标到2030年获得总计10吉瓦的电力采购协议。
据彭博社报道，数据中心运营商DayOne正寻求以200亿美元估值在美国进行首次公开募股。这家专注于亚太市场的公司于2025年从中国公司万国数据分拆独立，目前正为其计划中的IPO聘请承销商。IPO可能于今年年底前进行，公司正考虑在美国及其总部所在地新加坡双重上市。200亿美元的估值较其今年早些时候完成20亿美元C轮融资时约100亿美元的估值大幅提升。DayOne目前在全球运营和在建的数据中心容量超过500兆瓦，另有超500兆瓦储备容量，业务遍布香港、新加坡、马来西亚、印尼、日本、泰国及芬兰等地。
ST Telemedia全球数据中心（STT GDC）本周在新加坡启动了名为“未来电网加速器”的直流（DC）数据中心测试平台。这是东南亚首个实际运行的高压直流（HVDC）供电AI基础设施测试平台，位于新加坡南洋理工大学位于裕廊岛的电气化与电网中心内。该平台旨在验证至少325千瓦功率负载下的HVDC系统性能，整合了Liteon的数据中心参考架构与Amperesand的固态变压器技术。STT GDC计划未来在新加坡的数据中心部署此技术，并推广至全球业务。公司还与新加坡理工学院等多所本地院校签署谅解备忘录，计划五年内为超过8000名新加坡人提供AI基础设施和可持续能源系统培训。
美光科技公司于1月27日在新加坡举行奠基仪式，宣布计划投资240亿美元建设一座新的NAND内存芯片制造工厂。该工厂将提供65,032平方米的洁净室空间，预计于2028年下半年开始晶圆产出。这是美光首个双层结构芯片厂，位于其此前宣布的高带宽内存先进封装设施同一园区内。此项投资将创造约1,600个工作岗位，加上高带宽内存工厂的职位，将在该地区共新增3,000个就业岗位。美光全球运营执行副总裁马尼什·巴蒂亚表示，此举彰显了公司对新加坡作为全球制造网络重要枢纽的长期承诺。
美国能源信息署最新分析显示，戴维斯-蒙森空军基地“飞机坟场”内封存的约4000架退役军机引擎，理论上可提供高达4万兆瓦发电潜力，超出亚利桑那州当前总发电量约10%。其中涡轮风扇引擎潜力最大，约3.2万兆瓦；涡轮轴引擎约1600兆瓦；涡轮螺旋桨引擎最高可达7300兆瓦。
随着全美电力需求激增，数据中心开发商正面临多年电网接入延迟。商用领域已出现将CF6等航空引擎改造为固定发电机的案例，单台可输出48兆瓦电力。但军方库存引擎大多已封存超十年，需经过拆卸、翻新和合规改造，实际应用仍存成本与技术挑战。该分析为应对电网压力提供了非传统思路，凸显能源系统对灵活性与快速部署能力的新需求。
四位美国参议员，包括伊丽莎Elizabeth Warren，敦促财政部长Scott Bessent对数据中心开发相关的融资方案展开调查。据彭博社报道，Warren与参议员Richard Blumenthal、Chris Van Hollen和Tina Smith周四联名致信，要求金融稳定监督委员会正式调查与数据中心开发相关的大型复杂融资交易。参议员们关注人工智能债务市场的早期压力迹象，并担忧若AI泡沫破裂，美国纳税人将承担救助成本。
FSOC是由财政部长主持的联邦跨机构组织。据仲量联行报告，为满足全球需求，预计需3万亿美元投资，其中约8700亿美元需债务融资支持数字基建。报道提及蓝猫资本和品浩为Meta开发数据中心的融资交易，该交易通过特殊目的载体进行，使Meta能将债务移出资产负债表。Warren批评SPV模式掩盖公司真实财务状况。参议员要求FSOC与财政部合作，强制金融机构提供AI相关债务数据并应对风险。
美国政府授权ERCOT在德州风暴期间调用数据中心备用发电机
美国政府于1月25日发布紧急命令，允许德州电力可靠性委员会（ERCOT）调用数据中心站点的备用发电机，以防止当前席召该州大部分地区的冬季风暴引发轮流停电。能源部长Chris Wright在命令中表示，此举旨在保护电网。ERCOT首席执行官Pablo Vegas此前致信能源部，请求允许其要求数据中心等工业设施停止从全州电网取电，转而使用现场备用发电机或关机。该命令将持续生效至1月27日（周二）。Wright强调，若部署任何柴油备用机组，ERCOT必须通知能源部，因其会产生噪音和空气污染。ERCOT表示目前未预见全州电网可靠性问题。
TikTok在美国的数据中心发生断电事故，导致其应用服务中断。据《The Verge》等媒体报道，该社交媒体平台确认问题源于其一处美国数据中心的电力故障。此次故障发生在TikTok美国分拆公司TikTok USDS Joint Venture LLC正式成立数日后，该公司旨在确保TikTok在美国持续运营。
TikTok USDS在X平台上表示，自周日凌晨起，部分美国用户遭遇登录困难和视频上传延迟等问题。该公司正与数据中心合作伙伴全力恢复服务。TikTok在美国长期与甲骨文合作，后者在新合资公司中持有15%股份。目前甲骨文状态页面显示所有系统运行正常。
美国能源部征集各州共建核能创新园区 拟配套数据中心
美国能源部（DOE）发布信息征询书，邀请各州申报建设可与数据中心共址的“核燃料全生命周期创新园区”。该园区将支持核燃料制造、浓缩、乏燃料后处理及废物处置等全链条活动，并可能部署先进反应堆、发电设施及数据中心。能源部长Chris Wright表示，此举旨在推动美国核能复兴，创造就业并保障能源安全。各州需在2026年4月1日前提交意向书，阐明其在劳动力培养、基础设施投资及技术引领等方面的规划。过去一年间，能源部已遴选11个先进核反应堆试点项目，其中 Deep Fission、Last Energy等公司已与数据中心企业签署未来购电协议。
中国科技巨头腾讯正计划大力扩展其在中东地区的云计算业务，以把握该地区科技支出迅猛增长的机遇。公司高管透露，腾讯云将聚焦沙特阿拉伯、阿联酋等关键市场，投资建设本地数据中心基础设施并增强服务能力。此举旨在与亚马逊AWS、微软Azure等全球云服务商竞争，争夺中东地区预计至2027年将超过100亿美元的云计算市场份额。腾讯的扩张战略包括与当地电信公司和政府建立合作伙伴关系，提供定制化云解决方案，以满足金融、游戏和流媒体等行业日益增长的需求。
阿联酋沙迦市正积极吸引数据中心投资，并与一家中国云服务提供商签署合作协议。沙迦通信技术管理局本周宣布，已与DataCanvas International（九章云极）及AI Caravan签署三方谅解备忘录。该备忘录旨在共同探索在沙迦建设和运营数据中心、推进技术基础设施项目的机遇。沙迦是阿联酋第三大城市，位于迪拜以北近期，XDS Data Centres在该市启用了一个1MW的浸没式冷却设施，Khazna公司也正在当地开发数据中心。DataCanvas是一家总部位于北京的AI基础设施和云计算服务提供商。
PACE携手Mace在英国建设168MW数据中心组合
英国建筑公司Mace Construct已被Pathfinder清洁能源有限公司（PACE）选中，负责建设总容量达168MW的数据中心组合。双方签署了一份不具约束力的谅解备忘录，Mace将支持三个数据中心项目的开发，协助评估项目可行性并优化设计与建设策略。首批三个站点计划于2026年在英格兰东南部、西米德兰兹和西部启动建设，专为高性能计算和人工智能等低延迟应用设计。电力供应预计最早于2027年上线，数据容量将于2028年跟进。建成后，这些设施将通过专用线路直接连接邻近的可再生能源项目和储能设施供电。PACE集团首席执行官Rob Denman表示，其拥有超过1.2GW的清洁能源项目组合，此次合作将推动清洁能源与可持续计算的融合。
欧洲投资基金担保助力UpCloud获资建设新一代数据中心
欧洲投资基金（EIF）担保由欧盟委员会“投资欧盟”计划支持，旨在帮助中小企业获取推动可持续发展和创新项目的融资。凭借北欧银行提供的EIF担保，更多北欧企业将受益于更便利的资本获取渠道、降低的金融风险以及对绿色和数字化项目的支持。该担保机制使云服务提供商UpCloud成功确保了用于建设下一代数据中心基础设施的融资，体现了欧盟对数字基础设施与可持续转型的战略支持。
法国巴黎南部巴涅奥-叙-卢万镇一处前汤姆逊工厂旧址将建设数据中心，其废热计划用于温室和渔场供暖。该项目由Essor集团与可再生能源投资公司Theia Energy合作推进，占地20,720平方米，将取代原计划的200套住宅及商业单元。配套的5,500平方米温室将种植番茄，渔场建设方案也已规划。巴黎建筑事务所Silvio d'Ascia负责设计，方案将保留原工厂烟囱结构。当地市长Claude Jamet表示，该地区住房需求较低，学校已超负荷，数据中心方案更受居民欢迎。项目规划申请将获地方议员支持。
Global Switch伦敦数据中心电池室发生火灾
全球领先的数据中心运营商Global Switch于上周末在其伦敦数据中心发生小型火灾。伦敦消防局（LFB）称，1月24日（周六）凌晨，8辆消防车及约60名消防员被派往位于Blackwall区Nutmeg Lane的一栋商业建筑处置火情。火灾于凌晨4点52分报告，并于6点43分被迅速扑灭。
火灾发生在Global Switch伦敦数据中心地下室，由一串铅酸电池中的一块故障引发，属意外事故。据悉，该电池室由分包商运营，存放约200块电池。一名消防员使用手持灭火器将火扑灭，未造成人员伤亡或客户服务中断。该数据中心为CoreWeave托管H100和H200 GPU，据称是欧洲最大的Nvidia硬件部署点之一。
意大利电信公司Retelit拟以8.3亿美元出售数据中心资产组合
据彭博社援引知情人士消息，意大利光纤公司Retelit正考虑以7亿欧元（约合8.3亿美元）出售其数据中心资产组合。报道称，该公司处于出售计划的早期阶段，交易可能于明年初进行，但相关人士强调尚未做出最终决定。
Retelit官网显示，其在米兰、罗马、那不勒斯、热那亚和博洛尼亚等意大利主要城市拥有38个数据中心，并在奥地利因斯布鲁克运营一个设施。该公司由Asterion Industrial Partners所有，目前拥有超过1.5万公里的意大利境内光纤网络。Retelit向彭博社表示，尚未启动数据中心的正式出售程序，并强调数据中心仍是其战略核心，将继续推进4.39亿美元的数据中心投资计划。
日本电信公司KDDI在大阪启用新数据中心一期。大阪堺数据中心于1月22日投入运营，位于大阪都市区附近。该设施由夏普LCD屏幕制造厂改造，KDDI于2025年4月收购，仅用六个月完成改建。四层建筑总面积5.7万平方米，部署英伟达GB200 NVL72硬件，采用风冷和直接液冷组合，100%使用可再生能源抵消电力消耗。
该中心将主要服务KDDI，通过其GPU云服务提供算力，2026年4月起接受一般服务申请。早期客户包括医学工程研究所与武田药品工业，将用于分析医疗数据和AI研究；初创企业Morgenlot将用于产品设计中的流体分析；集团旗下Elyza公司将用于开发本土AI模型。软银也已收购该园区部分土地自建数据中心。
Pilot Energy将在西澳部署火炬气数据中心模块
澳大利亚油气公司Pilot Energy计划在西澳阿罗史密斯基地部署一个由火炬气供电的集装箱式数据中心。该1兆瓦设施将利用附近克利夫海德油田的富余天然气，通过现有4.4兆瓦燃气发电机供电。配备星链系统的董加拉数据中心预计于三月下旬投运，未来将扩容至4兆瓦。首套1兆瓦模块及浸没式热管理系统已在中国完成组装，正待运往奎纳纳港。项目与Kala Data合作，旨在将油气基础设施转化为计算资产。公司董事总经理Brad Lingo表示，初期1兆瓦模块将于2026年初安装，中期扩容至4兆瓦后，该设施有望成为西澳容量前十的数据中心。
乌兹别克斯坦拟建全球首座50MW小型堆供电数据中心
乌兹别克斯坦原子能机构与日本Muroosystems公司合作，计划在该国吉扎克地区建设全球首座完全由小型模块化反应堆供电的数据中心。该数据中心设计容量为50兆瓦，拟采用俄罗斯制造的55兆瓦RITM-200N低功率反应堆作为主供电源，通过直连线路供电。首台SMR机组计划于今年3月浇筑第一罐混凝土，预计2029年开始供电。Muroosystems将通过其德国核能子公司Nukem Technologies提供技术咨询与工程服务。该项目若建成，将成为全球首个核能数字基础设施融合范例，为高耗能IT设施设立新标准。
GPT-6或于2026年二季度发布 科技巨头AI竞争格局或生变
市场分析指出，OpenAI预计在2026年第二季度推出的GPT-6可能重塑大语言模型竞争格局。谷歌股价目前享有显著溢价，基于2026财年共识预期的远期市盈率约30倍，创多年新高，明显超过微软、亚马逊和Meta等同行。这反映了市场对其AI领导地位的认可。但投资者中新兴观点挑战谷歌为唯一赢家的看法，预测年中竞争动态可能出现转折点。
分析预测，基于先进布莱克韦尔架构训练的新模型浪潮将于今春开始推出。Meta的“Avocado”和xAI的“Grok 5”预计在3月左右发布，OpenAI的GPT-6可能于5-6月推出。这些模型预计将在LMSys Arena等基准排行榜上超越谷歌的Gemini 3，为OpenAI生态系统带来暂时性能优势，直至谷歌预计2026年末发布Gemini 4。
分析警告，若原始模型性能实现跨越式提升，可能实质性影响相对市场情绪和股价表现。该观点视微软、亚马逊、Meta乃至甲骨文均为各自领域的AI赢家，只是时间线和规模不同。半导体市场的繁荣因此被部分视为持续的“超级周期”而非纯粹泡沫。这种竞争格局可能更趋分散的观点虽未成主流，但正获得更多讨论，暗示AI时代科技股估值叙事或需重新评估。
NEC与日本Cosmo能源签署48.3兆瓦虚拟购电协议
日本IT与网络公司NEC株式会社与日本风电场开发商Cosmo生态电力公司签署了一份虚拟购电协议，涉及日本和歌山县48.3兆瓦的中纪风电场产生的环境价值。该协议自去年12月25日起生效。NEC表示，协议签署后，其日本数据中心组合约50%的电力消耗现已由可再生能源覆盖。这座陆上风电场于2021年4月开始商业运营，所发电力将继续输送至日本电力市场，NEC仅购买其产生的环境价值。Cosmo生态电力是综合性能源公司Cosmo能源集团的子公司。NEC在日本市场拥有广泛的数据中心组合，包括神户、神奈川和印西等地的核心云数据中心。
|文章来源：IDCNOVA
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