事件：据《科创板日报》独家获悉，阿里千问将作为AI能力集成至Apple智能，为 iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中国用户带来智能体验。用户无需在应用间切换，即可在Apple设备上直接体验千问的文本与图像理解、内容生成等能力。今日，网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，其中包括苹果智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT大模型等。据知情人士向《科创板日报》透露，苹果与百度将合作，为中国iPhone用户开发人工智能功能。百度重点开发一种基于人工智能的搜索功能，作为“苹果智能”功能套件的一部分，能够处理图像和文本，并升级为中国版的 Siri语音助手。6月23日，也有海外博主One Jailbreak在拆解iOS 27 Beta 2代码时发现，ExtensionKit出现“Baidu Visual Search”。今日，网信办发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息，Apple智能在列。阿里巴巴：Apple 智能入华通过备案，千问×苹果合作落地核心观点： 边际正面催化，意义在叙事与预期而非当期业绩。千问拿到苹果原生入口，对冲了市场对"千问 C 端被豆包、微信 Agent 夹击"的担忧；但阿里估值的两大核心因素依然在于——云量价双击能否兑现、电商主业能否企稳。合作脉络： 这并非新合作，今天是最后一块拼图。2025 年 2 月苹果在评估百度、字节、DeepSeek 后选定阿里，蔡崇信公开确认；5 月彭博披露分工——阿里承担合规审查引擎，百度承担 Siri 与视觉智能，落地推迟至 iOS 18.6；同月纽约时报报道白宫与国会审查该交易，担忧帮助中国提升 AI 能力、加深苹果对北京数据与审查法律的暴露。整个 2025 年受监管与地缘双重压制未能落地，直至本次备案通过。1）C 端入口预期重构，最核心的边际变化。市场此前担忧千问 C 端前有豆包规模领先、后有微信 Agent 依托 12 亿月活夹击(当然现在C端已不再是核心关切）。苹果原生入口提供了一条绕开应用商店竞争的路径——调用无需用户主动下载千问 App，理论上可触达全部中国区苹果设备用户，方向上直接对冲上述担忧。但调用量能否沉淀为千问自有生态、与百度的流量分配均未披露，属叙事层面的反转信号，待上线后数据验证。2）千问能力获得苹果背书。苹果作为全球对技术标准最挑剔的硬件公司之一，选千问而非豆包、文心，是对其模型能力的第三方验证，也为此前"跑分与体感存在落差"的质疑提供反向证据。3）对模型调用收入贡献需要观察。苹果入口主要是战略与品牌价值，计费方式、是否计入阿里口径均不明朗，还需要更明确的合作细节进一步披露。端侧AI迎来政策拐点：网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案信息
据万得通讯社报道，促进生成式人工智能服务创新发展和规范应用，网信部门会同有关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，有序开展生成式人工智能服务备案工作，现将新增的"Apple智能"等7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息予以公告。7家手机分别为苹果手机、华为手机、OPPO手机、vivo手机、小米手机、三星手机、中兴手机。
端侧AI备案的推进，为AI大模型与手机硬件融合提供了官方备书，从而加速了AI应用、智能体终端及配套产业链成熟发展，端侧AI手机市场迎来“从0到1”。大模型公司之间的竞争正从云端延申到硬件入口，硬件入口的生态位争夺决定了能否掌握用户和数据，未来能否获取用户日常生活最高频使用场景的营收及相关数据反哺。同时硬件端或成为Chatbot和Agent之外的下一个AI商业闭环场景，对应的应用市场规模成长空间广阔。我们认为此次公告不仅打开了从0到1的端侧AI市场，同时未来也有望为整条AI产业链提供了继Coding后的又一大AI产业链叙事。
端侧市场或因受益于AI手机的开放迎来快速发展机遇。业务涉及端侧AI相关标的梳理：中科创达、虹软科技、萤石网络、道通科技、云天励飞。
海外Chat→Agent 强制切换：AI 范式切换提速带来的机会背景：海外两巨头同时改了产品入口——Anthropic 把 Chat 与 Cowork 合并同页，OpenAI 以 Codex 接管 ChatGPT 默认入口。两家同时改入口、强制用户从Chat向通用Agent范式切换。范式切换是链条上最领先的指标、也是今年拉动token增长最核心的原因、其后依次是新场景、用户数量、ARR与Capex的上修是最滞后的验证。本次从模型侧观察，最前端的指标已经发生巨大变化。落点：承接头部高价值通用Agent任务的、依然是当前Coding执行最好的模型，通用 Agent 的底层执行是 coding、边际上再靠通用能力延伸；具备分发能力的 Agent 产品商同步受益。标的：具备卡位的模型公司、具备分发能力的Agent产品商智谱：coding 执行国产最强、卡位最优，27 年底 ARR 有望达 80 亿美金。MiniMax：长期深耕应用、通用侧优化显著，预计将发布更大参数量模型，随通用 Agent 起量同步受益。腾讯：短期看估值修复，长期看云业务与 Agent 分发带来的利润增长。阿里：期待阿里云MaaS收入持续放量+海外CSP利润率上行价值修复；关注云栖大会千问4模型能力进展。ChatGPT活跃用户数量即将达900万，单日增长将近100万7月15日，OpenAI产品负责人Tibo披露整合后的ChatGPT活跃用户数量即将达到900万，7月14日为800万，单日增长将近100万。1️⃣ChatGPT 与 Codex 的入口合并降低Agent 的分发成本。过去代码助手主要依附 IDE 或命令行，用户需要主动进入开发环境；Codex 进入 ChatGPT 桌面端后，需求分析、资料查找、文档编写、代码修改和结果审阅可以在统一任务界面内衔接。2️⃣ Add to Task 的战略意义可能高于单次模型升级。界面里出现了 Chat、Work 和 Codex 三种模式。此前，用户在 Chat 中完成讨论后，通常还需要重新整理需求、迁移上下文，再交由执行工具处理。现在，通过 Add to Task，用户可以将对话直接加入一个正在执行的任务。3️⃣ GPT-5.6 实际体验：任务自主性和工具调用有所增强。升级到 GPT-5.6 后，Codex 在任务拆解、持续执行和工具调用方面表现出更高的主动性。在更高的思考档位下，系统会更积极地使用多个子任务或子代理。GPT-5.5 需要用户明确要求持续循环，GPT-5.6 更可能围绕最终目标保持较长时间的自主执行。4️⃣ 统一入口有望形成“任务数据—模型优化—产品渗透”的飞轮。ChatGPT 桌面端能够承接需求描述和文档上下文，Codex 获取代码反馈，插件和 Computer Use 则补充跨应用数据。OpenAI 可以用真实任务继续优化模型和工具策略，再通过 ChatGPT 的用户入口扩大分发，构成模型能力、产品使用与生态工具之间的正反馈。全球AI产业观察：OpenAI密集发布多款产品，创新营销模式，Codex周活或将破900万密集发布多款产品、形成“模型能力+语音交互+任务执行+办公入口”完整矩阵7/8-9，OpenAI密集发布多项模型产品：1）GPT-5.6系列正式上线，包括旗舰模型Sol、均衡模型Terra和高性价比模型Luna；2）发布ChatGPTWork，将ChatGPT和Codex合体成一个桌面应用，定位面向跨应用/文件的知识工作Agent；3）推出语音模型GPT-Live，全双工架构，可同时听取和生成语音，并将搜索推理等复杂任务交由前沿模型后台执行，用于ChatGPTVoice；4）GPT-5.6成为Microsoft365Copilot的新一代首选模型，覆盖Word、Excel、PowerPoint、CopilotChat、Cowork。Codex周活将破900万、免费重置与邀请奖励推动用户暴涨据Codex团队负责人Tibo的X，Codex周活即将突破900万，7月用户呈指数级爆发增长。Codex周活历史数据及日期：100万+（2/5）、200万+（3/5）、300万（4/8）、400万（4/21）、500万（5/31）、600万（7/12）、700万（7/13）、800万（7/14），年内增长已超7x。近期OpenAI向用户多次赠送重置券和邀请激励。5/31，Codex用户突破500万，Tibo宣布重置所有人速率限制，第一次大规模"全员充值"；6/1，上线rate-limitresetbanking，符合条件用户送1次免费重置；6/11-6/24：邀请好友活动，最多可邀3人拿重置券；7/15：Tibo暗示可能“再次重置”使用额度。行业竞争从单一模型能力转向“模型+交互+Agent+工作流入口”OpenAI近期更新并非单点产品发布，而是在模型供给、语音入口、Agent执行、企业办公分发和用户增长机制上的系统性升级：GPT-5.6提供分层模型能力，GPT-Live拓展自然交互入口，ChatGPTWork嫁接9亿周活并承接高价值任务，Microsoft365提供企业工作流分发，免费重置与邀请奖励则吸引大量用户。AI竞争重点正从Benchmark与Chat场景，转向任务完成度、多Agent协同、工作流渗透和高价值用户规模。
