上周美联储三年来第一次加息，不少朋友周末没睡好，问我周一要不要紧。结果一个晚上，画风全变了。
1. 盘面。
纳指涨2.26%，收27122点，把6月2日的前高刷掉了，历史收盘新高，而且是三连涨。标普涨1.49%，道指只涨0.71%。恐慌指数躺在14.8没动，好像加息没发生过。分化的方向还是老方向，钱往科技里挤。
2. 导火索是一只App。
Meta的AI助手Muse，9月8号上线，六天下载90万次，把ChatGPT从美国应用商店免费榜第一挤了下去。市场突然看明白了，Meta那2000亿美元的AI投入，原来真能长出东西。股价一天涨11.4%，一年多来最大单日涨幅，市值多了1920亿美元。
连锁反应更有意思。智能体跑起来要推理，推理要CPU，于是AMD涨10%，市值第一次摸到一万亿，英特尔涨12%，ARM涨17%。这就好比大家挖金矿的时候，卖铲子的最赚钱；现在有人用金子打出了第一件首饰，整条街都跟着涨价。
3. 油价松口了。
布伦特连跌四天，从9月15日的108.48回到100.02，守在100关口边上。联合国大会这周在纽约开，各方都往纽约飞，外交的窗户开着，海峡里的油轮也在恢复通行。
对通胀叙事来说，这是加息之后第一个像样的好消息。加息加不出石油，但油价自己低头，比什么都管用。十年期美债收益率跟着小幅回落到4.96%附近，科技股的估值压力松了一扣。
再往后翻日历，戏都在后半周。周二晚上威廉姆斯和副主席杰斐逊讲话，周三欧美PMI初值、Meta Connect、高通骁龙峰会扎堆，周四美国二季度GDP终值加初请失业金，周五中秋，A股休到周日，28号再见。真正的大数据在节后，9月30日晚上的8月PCE，正好卡在国庆长假前，接着10月2日非农。十月底那次议息，市场现在给的再加息概率大概四成半。
国内顺带一提，周一A股收了根近1%的阳线，上证3949.91；9月LPR连续16个月没动。中美经贸磋商这周还在继续，当背景音听着就好。
前两期我说，加息的靴子落地一只，还有一只挂在半空。现在看，靴子还挂着，地板先修好了。恐慌这东西是有保质期的，通常只有一个周末。
