老树新花，Meta成了全球AI产业的黑马。
01
Meta的AI研发，走了一段弯路
AI领域发育滞后，曾是Meta最大的痛。手握10亿级社交用户，算力囤积多到做起了租赁生意，就是没有市场认可的成熟产品。就算是“广积粮、缓称王”，缓了好几年，花儿都谢了。直到今年上半年，Meta的AI服务在C端市场的份额不足5%，B端企业付费市场不到10%。和OpenAI的46.4%、35%没法比，连谷歌的27.7%、20%，都能让Meta馋哭。
不是Meta不努力搞AI，Meta每年千亿美元的AI投入在美国大厂中也是名列前茅。可是，重筹押宝，却走了一段弯路。开源的Llama是体弱多病的早产儿，闭源的Muse Spark是内外交困的难产儿。
最初Meta把宝压在了开源大模型路线。2023年3月就上线了Llama，不到半年就开放了商业应用的Llama2，步调相当迅速。因此一度被视为 GPT系列的有力竞争对手，可是这场“开源VS闭源”的路线之争还没比画几个回合，Llama就迅速败下阵来。技术门槛和算力配置的隐形成本高，性能表现拉垮。最致命的是产品先行还是技术优先的内部冲突导致管理混乱。2023年3月到2025年5月，Meta四次重组AI团队，内部“血洗”、人才出走、自己人爆料刷榜。剧情一次比一次狗血，Llama跌落神坛，从万众瞩目的开源之光跌落为浑身是病的市场弃儿。
开源之路没走通，开发重心转到闭源。其实，Llama在开发者社区攒人气时，闭源的Muse Spark 就已经启动了。可是，Muse Spark很大程度上是复制OpenAI的成功路线，但是在“开源派”掣肘下，内部安全审查动不动卡脖子，资源时断时续。一路卡顿，直到今年4月API发布的临门一脚还因为“安全对齐”跳票了。舆论哗然，恶评如潮。
在竞争激烈的AI领域，最值钱的就是时间。落地一再拖延的Muse，外人不看好，Meta内部也是鸡飞狗跳。
美国科技媒体《连线》报道，6月初一场有数千名员工参加的Meta内部视频会议开始时，一名与会员工情绪失控，频爆粗口打断正在发言的同事，称“公司把我们当狗用”。还有高管向媒体吐槽“Muse可能不是同代最好的产品”。
就在普遍“谨慎不看好”的低迷气氛下，Muse终于问世了。
02
Muse，低开高走的意外之喜
9月8日，个人AI Agent Muse终于上线。性能表现配得上大厂出品的第一梯队，但也谈不上多惊艳。跑分平平，优缺点都很明显。Muse在处理简单任务时表现卓越，整理邮箱、发邮件、订旅行、填表格、网购下单，完成任务又快又好。但是，在处理复杂任务，诸如跨网站登录、多步骤的电子支付任务时，Muse的发挥就不太稳定了。
这样一款好用但不完美的AI产品，却受到了市场的欢迎。上线不到两周，Muse 登顶美国苹果应用商店免费应用榜，排名超过 ChatGPT、Gemini 和 Claude。
Meta终于实现了战胜OpenAI的夙愿。Muse赢得阶段性胜利，并不是核心性能指标领先GPT系列，而是个人AI Agent比能用、好用。
实际上，对照去年7月OpenAI发布的“从AI到AGI的五步过程”，Muse和GPT目前版本都处于“Level 3：Agents，AI可以作为系统执行一些行动任务”的同阶水平。但是，Muse背靠庞大的Meta生态，很多自家应用有近水楼台的优势，所以比GPT多了不少实用功能。尽管这些实用功能都很日常、很简单，与GPT更擅长的深度推理分析相比不值一提，但是主打一个日常、方便。相比AI自动生成PPT的高端需求，线上点餐的“低级需求”更频繁、更普遍。有用、好用就有热度，市场的逻辑就是如此朴素。
Muse意外走红，Meta的身价水涨船高。9月21日，Meta的股价大涨超11%，创2025年4月以来最大单日涨幅，市值暴涨近2000亿美元。随即带动了芯片股集体大涨。
最大的赢家是AMD大涨近10%，市值首破1万亿美元。尽管Meta的核心供应商仍为英伟达。但是今年2月，Meta和AMD签下五年千亿美元协议后关系升温，被视为英伟达“霸权”松动的标志之一。所以，这次Meta吃肉，AMD也喝到了头汤。
最意外的赢家是英特尔，涨幅超12%。此前AI产业的“软硬件联动”，主要受益者一直是GPU。Muse大规模应用后，形势发生了变化。当AI Agent从“回答问题”走向“替用户执行任务”，CPU不再只是GPU服务器里的配套部件，而会成为Agent时代的执行底座。
因为，“回答问题”高度依赖GPU的大规模并行计算，CPU就是个打下手的配角。而Agent完成复杂任务，就离不开CPU调用工具、读取文件。且越是复杂的任务，CPU在任务链中的作用就越是突出。Muse在执行复杂任务时表现出的短板，凸显了CPU在Agents时代的地位上升。资本市场捕捉到了Agent带来CPU新增量，英特尔就成了香饽饽。
当然，作为AI“硬件口粮”的储存芯片，也雨露均沾地分享了Muse的喜气，费城半导体指数也涨了一波。
总之，此前市场并不看好的Muse，为美国科技产业、美国股市带来了不少意外收获。
03
有人欢喜有人愁
大半美国科技企业都在为Muse的“庆生宴”发贺词时，电商巨头亚马逊却是怒发禁令。
9月21日，亚马逊正式阻断了Muse的访问权限。此前亚马逊曾尝试劝说Muse主动排除亚马逊的电商站点，但是没有谈拢。
解释访问禁令时，列数了Muse的“三大罪状”：
Meta 事先没有告知亚马逊 Muse 会访问其电商平台；
这款智能体在网页浏览的时候也不会主动表明自身身份；
Muse 似乎会采集并保存用户账号凭证，亚马逊认为这会带来隐私以及安全隐患。
面对怒发冲冠的亚马逊，Meta的反应平静。对前两条没有正面反馈，你说没有就没有，不解释。但是，对含“似乎”的第三条，Meta则是正面硬扛，强调了Muse严格的隐私政策和安全防护机制。动辄因“安全对齐”跳票、内部安全审查刀刃向内的Meta是有这份自信的。
值得注意的是，亚马逊并非刻意针对Meta，而是对所有不请自来的Agent都是敌意满满。去年11月，亚马逊发起了“Agent诉讼首战”，起诉人工智能企业Perplexity的“Comet”侵权，一度获得法院的访问禁令，但在今年3月被上诉法院推翻。所以，这次亚马逊索性自己动手丰衣足食，不走诉讼程序，自行屏蔽了Muse，大有死磕到底的架势。
然而，亚马逊并不是一味“御敌于境外”。这家老牌电商企业很清楚，Agent时代不可阻挡，靠禁止、排斥、封闭是守不住“江山”的。实际上，亚马逊正在紧锣密鼓地打造自家的网购Agent，对“外敌”的禁令只是为了“闭门造车”赢得时间。可是，以亚马逊在AI领域拉胯的表现，这番苦心是否能收到预期的效果，高度存疑。市场普遍认为，如果亚马逊输掉了Agent应用的竞争，将会沦为AI时代的“版本弃子”。
纵观Muse开发至今的历程和问世以来的风波，可以清晰地发现，AI产业的竞争，不是技术之争、概念之争，而是应用之争。尤其是进入Agents的落地阶段，市场应用的优先级已经明显高于技术指标——好用、能用比跑分更重要。
Meta和OpenAI的技术竞争中，公认处于下风。Muse问世后比GPT好用，一夜翻盘。
GPU厂商长期占据AI产业资本市场的C位，Muse展现了CPU的应用增长前景，英特尔这种“老登股”瞬间翻红。
甚至亚马逊对Muse如临大敌、严防死守，更是应用之争。
科技以人为本，是拿来用的，不是拿来吹的。跑分不是不重要，但落地应用更重要。中国互联网产业依托庞大的市场、超前的基建，一直以来在开拓市场应用上有优势。可是，在AI勃兴后，中国科技企业在技术上不乏惊鸿一瞥的高光时刻，却在应用领域表现平平。只能说在通用AI Agent技术上，中国技术也处于全球第一梯队。2025年3月，Manus以“全球首个通用AI Agent”横空出世，邀请码一码难求。然而，此后Meta收购引发的风波，Manus风光不再。阻止Meta收购Manus，并没有阻止Muse横空出世。Manus于2026年9月1日宣布正式恢复独立运营至今，却依然难入国门。
制约中国AI走向应用落地的因素，仅仅是算力封锁“卡脖子”吗？
本文来自微信公众号“功夫财经”（ID：kongfuf），作者：关不羽，36氪经授权发布。
