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【广发策略】OpenAI正式发布ChatGPT App版本(5月第3期)

戴康的策略世界 • 1 年前 • 149 次点击  



报告摘要

● 本期重点关注:(1)国家发改委:鼓励电动汽车参与电力需求响应;(2)国家能源局:1-4月光伏发电约4.4亿千瓦,同比增长36.6%;(3)美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查;(4)网信办:深入推进5G网络、千兆光网规模化部署应用;(5)ChatGPT正式发布App,苹果IOS用户可免费下载。

 新能源汽车:(1)国家发改委:积极拓宽需求响应主体范围,鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等主体参与需求响应。(2)锂价持续回升且回升幅度增加,天然石墨和人造石墨价格均持平;电解液价格持续上升,隔膜价格持平。

● 光伏(1)国家能源局:1-4月太阳能发电约4.4亿千瓦,同比增长36.6%。(2)单晶用料及多晶用料价格均持续下降;硅片、电池片、组件价格下降,光伏玻璃价格持平。

● 半导体:(1)网络安全审查办公室:美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查。(2)英国宣布10亿英镑半导体投资计划,侧重研究与设计。(3)日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施,中方商务部表示坚决反对。(4)下游存储器价格下降。

 数字经济网信办:加快建设数字中国,深入推进5G网络、千兆光网规模化部署和应用。

 人工智能(1)ChatGPT正式发布App,苹果IOS用户可以免费下载,后续将推出安卓版。(2)Meta推出全新开源AI语言大模型MMS,可识别4000种语言、生成1000多种语音。(3)微软宣布必应将成为ChatGPT的内置搜索引擎。

 核心假设风险:宏观经济下行压力超预期;全球经济修复可能不及预期;全球/中国通胀高位流动性可能边际收紧;中美贸易/金融领域的关系仍有不确定性。




报告正文

一、本期新兴产业动态总览(5.18-5.24

本期重点关注:

(1)国家发改委:鼓励电动汽车参与电力需求响应;(2)国家能源局:1-4月光伏发电约4.4亿千瓦,同比增长36.6%;(3)美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查;(4)网信办:深入推进5G网络、千兆光网规模化部署应用;(5)ChatGPT正式发布App,苹果IOS用户可免费下载。


二、新兴产业动态跟踪

2.1 新能源汽车:国家发改委:鼓励电动汽车参与电力需求响应


【★★★】国家发改委:积极拓宽需求响应主体范围,鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等主体参与需求响应。5月19日,国家发展改革委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》指出,各类经营性电力用户均可参与需求响应,有序引导具备响应能力的非经营性电力用户参与需求响应,鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等主体参与需求响应。(来源:国家发改委官网)


【★比亚迪刀片电池版特斯拉Model Y首批样车交付,15分钟从11%充到71%。特斯拉已经在德国柏林超级工厂生产搭载比亚迪电池的Model Y后驱版。这是特斯拉柏林超级工厂首次使用中国品牌的电池,也是特斯拉在欧洲市场推出的第一款采用LFP(磷酸铁锂)电池的电动汽车。(来源:IT之家)

产业链数据跟踪

正极材料中,锂价持续回升且回升幅度增加。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据,截至5月19日,电池级碳酸锂价为29.75万元/吨,周环比上升22.68%;电池级氢氧化锂价格为28.10万元/吨,周环比上升17.08%。硫酸钴(≥20.5%)价格为3.60万元/吨,周环比上升1.41%;电池级硫酸镍价格为3.30万元/吨,周环比下降1.49%。


负极材料中,天然石墨和人造石墨价格均持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据,截至5月19日,天然石墨负极(高端)价格维持5.95万元/吨;天然石墨负极(中端)价格维持4.50万元/吨;人造石墨负极(高端)价格维持5.35万元/吨;人造石墨负极(中端)价格维持3.75万元/吨。

电解液价格持续上升,隔膜价格持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据,截至5月19日,六氟磷酸锂(国产)价格为14.50万元/吨,周环比上升18.37%。7μm湿法基膜价格维持1.55万元/吨;9μm湿法基膜价格维持1.35万元/吨;16μm干法基膜价格维持0.70万元/吨;水系7μm+2μm湿法涂覆隔膜价格维持1.90万元/吨;水系9μm+3μm湿法涂覆隔膜价格维持1.75万元/吨。


2.2 光伏国家能源局:1-4月光伏发电约4.4亿千瓦,同比增长36.6%


【★★★】国家能源局:1-4月太阳能发电约4.4亿千瓦,同比增长36.6%。5月19日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据,截至4月底,全国累计发电装机容量约26.5亿千瓦,同比增长9.7%。其中,风电装机容量约3.8亿千瓦,同比增长12.2%;太阳能发电约4.4亿千瓦,同比增长36.6%。(来源:国家能源局官网)

【★欧盟九国同意建立地中海绿色能源枢纽,投资海上可再生能源、太阳能光伏发电系统、可再生能源制氢等领域。地中海地区的9个欧盟成员国能源部长5月18日在马耳他首都瓦莱塔举行会议,同意建立地中海绿色能源枢纽,以加快欧盟实现脱碳、能源独立的步伐。他们的联合声明中表示,地中海地区可以成为可再生能源投资中心,通过推动该地区欧盟与非欧盟国家间海上可再生能源和新能源的互联互通,促进欧洲在绿色能源领域的投资。(来源:北极星太阳能光伏网)

产业链数据跟踪

单晶用料及多晶用料价格均持续下降。 根据EnergyTrend数据,截至5月18日,单晶用料价格为138元/kg,周环比下降12.66%;根据solarzoom数据,截至5月18日,多晶硅-致密料价格为145元/kg,周环比下降10.49%。


硅片、电池片、组件价格下降,光伏玻璃价格持平。根据solarzoom数据,截至5月18日,多晶硅片价格为0.243美元/片,周环比下降7.60%;M10单晶硅片价格为4.80元/片,周环比下降17.81%;G12单晶硅片价格为6.40元/片,周环比下降15.79%。M10单晶PERC电池片价格为0.98元/W,周环比下降5.77%;G12单晶PERC电池片为1.05元/W,周环比下降5.41%。182mm单晶单面PERC组件价格为1.68元/W,周环比下降2.89%;210mm单晶单面PERC组件价格为1.68元/W,周环比下降2.33%。光伏玻璃2.0mm镀膜价格维持18.50元/平方米;光伏玻璃3.2mm镀膜价格维持26.00元/平方米。


2.3 半导体美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查

【★★★】网络安全审查办公室:美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查。央广网5月22日报道,日前,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。(来源:央广网)


【★★★】英国宣布10亿英镑半导体投资计划,侧重研究与设计。当地时间5月19日,英国科学、创新和技术部宣布了一项国家半导体战略,表示将在未来十年投资至多10亿英镑(约合12.4亿美元),以推动英国半导体产业的发展。其中,从2023年到2025年将斥资至多2亿英镑(约合2.48亿美元),用于改善基础设施,增加研究和开发,并鼓励海外合作。(来源:光明网)


【★★日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施,中方商务部表示坚决反对。5月23日,日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施,将于7月23日起实施。据《日本时报》23日报道,日本于今年3月下旬宣布对《外汇和外国贸易法》进行修订,加强对23项芯片制造设备的出口管制,以“努力与美国合作防止技术流向中国而转移到军事用途上”。中国商务部当天回应称,这是对出口管制措施的滥用,是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离,中方对此坚决反对。(来源:光明网)


产业链数据跟踪

下游存储器价格下降。 根据Wind数据,截至5月24日,DRAM:DDR3 4Gb512Mx8 1600MHz价格为1.02美元,周环比下降0.49%;NAND Flash:64Gb 8Gx8 MLC价格为3.85美元,周环比下降0.03%。


2.4 数字经济:网信办:深入推进5G网络、千兆光网规模化部署应用

【★★★】网信办:加快建设数字中国,深入推进5G网络、千兆光网规模化部署和应用。5月23日,国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告(2022年)》,指出未来将夯实数字中国建设基础,打通数字基础设施大动脉。按照适度超前原则,深入推进5G网络、千兆光网规模化部署和应用,着力提升IPv6性能和服务能力。(来源:网信办官网)

2.5 人工智能:ChatGPT正式发布App,苹果IOS用户可免费下载

【★★★】ChatGPT正式发布App,苹果IOS用户可以免费下载,后续将推出安卓版。当地时间5月18日,人工智能研究公司OpenAI在官网宣布,其在美国推出了聊天机器人ChatGPT的iPhone应用,并承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。该应用仅支持英语,年龄分级为“12岁以上”。除了提供免费下载之外,该APP还提供了售价19.99美元的“ChatGPT Plus”内购项目。(来源:新京报)

【★★★】Meta推出全新开源AI语言大模型MMS,可识别4000种语言、生成1000多种语音。当地时间5月23日,Meta在GitHub上再次开源了一款全新的AI语言模型——Massively Multilingual Speech(MMS),它与ChatGPT有着很大的不同,这款新的语言模型可以识别4000多种口头语言并生成1100多种语音。(来源:CSDN)

【★★★】微软宣布必应将成为ChatGPT的内置搜索引擎。5月23日,微软在Build2023开发者大会上宣布了其必应搜索和必应聊天服务的更多新功能,指出必应搜索将很快直接集成到OpenAI的ChatGPT聊天机器人中。(来源:IT之家)

【★★谷歌开源云端病理学Python资料库,加速医疗AI场景研发。谷歌近日宣布开源一个名为EZ WSI DICOMWeb的Python资料库,以旨在简化操作,帮助开发者更轻松地从云端DICOM(医疗数字影像传输协议)存储中访问检索全玻片影像WSI信息,从而促进数字病理学人工智能应用的发展。(来源:IT之家)


三、未来新兴产业动态预览



四、风险提示


宏观经济下行压力超预期,国内“稳增长”政策落地效果仍有不及预期风险。
疫情变异/反复可能导致全球经济修复不及预期并影响中国出口韧性。
全球/中国通胀高位流动性可能边际收紧。
中美贸易/金融领域的关系仍有不确定性。



本报告信息



对外发布日期:2023年5月25日


分析师:

戴康:SAC 执证号:S0260517120004,SFC CE No. BOA313

侯 蕾(联系人)
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