AI更AI更新：国产算力奋起急追，大模型及应用商业化加速新：国产算力
假期内AI及智能车领域关注度提升，AI算力侧亚马逊向Anthropic投资40亿美元，大模型侧ChatGPT、Bard等主流大模型大幅度迭代，智能车侧华为问界新M7车型单日大定创新高。建议继续关注相关领域重点标的。
AI算力侧，亚马逊向AI初创公司Anthropic投资40亿美元。9月25日，亚马逊宣布将向人工智能初创公司Anthropic投资40亿美元，并持有其部分股权。双方的合作旨在将结合在更安全的生成式AI领域的技术和专业知识，加速Anthropic未来基础模型的开发，并将其广泛提供给AWS的客户使用。合作协议的关键点包括：1、Anthropic将使用Amazon Trainium和Amazon Inferentia芯片来构建、训练和部署其未来的基础模型；2、AWS将成为Anthropic的主要云服务供应商帮助其运行关键业务的工作负载；3、Anthropic承诺将通过Amazon Bedrock向全球AWS客户提供其未来基础模型的访问权等。此外，近日，路透社称OpenAI正考虑自研芯片，以解决AI芯片短缺问题。根据OpenAI的官方招聘信息，OpenAI已开始招募软硬件协同设计人才，九月份还招募了AI编译器领域的业内人才加入。此外，OpenAI也在评估通过外延的方式加速实现AI芯片自研目标。另外，根据The Information的报道，微软可能于11月14日在西雅图举行的微软Ignite会议上推出其2019年开始研发的首款AI芯片。
AI大模型侧，GPT、Bard等持续大幅度迭代。9月26日，OpenAI宣布推出新版ChatGPT，增加了语音输入和图像输入两项新功能，新功能将在未来两周内向ChatGPT Plus订阅用户和企业用户推出。同时，支持ChatGPT图像交互功能的多模态模型GPT-4V发布。GPT-4V基于GPT-4的基础技术研发，其能使用户能够指示GPT-4分析用户提供的图像输入。根据OpenAI提供的系统卡（system card），GPT-4V的训练在2022年完成，与GPT-4训练过程相同，在2023年3月开始提供早期访问系统。此外，OpenAI宣称ChatGPT可以浏览互联网并使用最新数据生成结果，内容不再局限于2021年9月之前的数据。10月4日，微软宣布OpenAI最新的DALL-E 3模型已面向所有的Bing Chat用户免费开放，谷歌在美东周三举行的一年一度的硬件发布会上发布了生成式AI加持的谷歌助手Assistant with Bard。国内方面，OPPO公布安第斯大模型最新进展，在SuperCLUE十大基础能力排行榜上（9月），AndesGPT 在“知识与百科”能力测试中排名国内第一，“角色扮演能力”中排名前三。
智能车方面，华为问界新M7车型单日大定创新高。根据问界官方以及华为提供的信息，问界新M7于9月12日至10月6日期间，首销累积大定突破5万台，10月5日达3500台，10月6日达7000台。华为的问界新M7系列，搭载了HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统和最新的鸿蒙智能座舱，可实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶，并具备园区代客泊车功能。华为预计在今年12月，城区智驾领航辅助 （城区NCA） 将覆盖全国。
投资建议：继续看好AI领域投资机遇：算力侧，建议关注浪潮信息、中科曙光、海光信息以及华为算力链标的神州数码、同方股份、广电运通、紫光股份（通信组覆盖）、拓维信息（通信组覆盖）、四川长虹（家电组覆盖）等；大模型及应用侧，建议关注金山办公、科大讯飞、万兴科技、彩讯股份等。智能车方面，华为新M7单日大定新高，国产汽车智能化发展有望提速，建议关注中科创达、光庭信息、德赛西威（汽车组覆盖）等。
风险提示：技术发展不及预期；产业发展初期商业模式不清晰等。
一、本周关注：假期科技动态更新
AI算力侧，亚马逊向AI初创公司Anthropic投资40亿美元。9月25日，亚马逊宣布将向人工智能初创公司Anthropic投资40亿美元，并持有其部分股权。双方的合作旨在将结合在更安全的生成式AI领域的技术和专业知识，加速Anthropic未来基础模型的开发，并将其广泛提供给AWS的客户使用。合作协议的关键点包括：1、Anthropic将使用Amazon Trainium和Amazon Inferentia芯片来构建、训练和部署其未来的基础模型；2、AWS将成为Anthropic的主要云服务供应商帮助其运行关键业务的工作负载；3、Anthropic承诺将通过Amazon Bedrock向全球AWS客户提供其未来基础模型的访问权等。
AI大模型侧，OpenAI宣布ChatGPT将支持图片和语音交互功能并可以进行网络搜索。9月26日，OpenAI宣布推出新版ChatGPT，增加了语音输入和图像输入两项新功能，新功能将在未来两周内向ChatGPT Plus订阅用户和企业用户推出。其中，语音功能将在IOS和安卓上推出，OpenAI表示ChatGPT可以用5种可供用户自行选择的声音来回答用户的查询，能够从几秒钟的真实语音中制作出逼真的合成语音。OpenAI称增加语音功能是吸引更多用户使用ChatGPT并与其互动的重要方式。图像功能将在所有平台上提供，支持上传多张图像并支持局部聚焦，OpenAI还提供了一段通过图片输入询问ChatGPT如何修理自行车的演示。此外，9月28日，OpenAI宣称ChatGPT可以浏览互联网并使用最新数据生成结果，内容不再局限于2021年9月之前的数据。
支持ChatGPT图像交互功能的多模态模型GPT-4V发布。ChatGPT支持图像交互的背后主要是基于视觉版GPT-4，即多模态版GPT-4V(Vison)模型。GPT-4V基于GPT-4的基础技术研发，其能使用户能够指示GPT-4分析用户提供的图像输入。根据OpenAI提供的系统卡（system card），GPT-4V的训练在2022年完成，与GPT-4训练过程相同，在2023年3月开始提供早期访问系统。
OpenAI探索自研AI芯片。近日，路透社称OpenAI正考虑自研芯片，以解决AI芯片短缺问题。根据报道，自去年开始，OpenAI已开始为英伟达GPU供货紧张寻求对策，OpenAI管理团队也多次公开表示AI芯片短缺对于OpenAI存在较大影响。根据OpenAI的官方招聘信息，OpenAI已开始招募软硬件协同设计人才，九月份还招募了AI编译器领域的业内人才加入。此外，根据路透社，OpenAI也在评估通过外延的方式加速实现AI芯片自研目标，而OpenAI及其CEO参与投资的数家芯片公司或是潜在的被收购标的。
另一巨头微软或将于下个月推出首款AI芯片。根据The Information的报道，微软可能于11月14日在西雅图举行的微软Ignite会议上推出其2019年开始研发的首款AI芯片，代号为“雅典娜”。这款AI芯片或将聚数据中心服务器和提升微软生产力应用的AI功能，最终目标是降低成本并减少对英伟达的依赖。
微软、谷歌等也在进一步推进模型落地。10月4日，微软宣布OpenAI最新的DALL-E 3模型已面向所有的Bing Chat用户免费开放。DALL-E 3可以从自然语言提示生成逼真且多样化的图像，在9月份微软开发者大会上由微软宣布将在Bing Chat中引入支持，并逐步针对Bing企业用户、Image Creator用户以及所有Bing Chat用户免费开放。谷歌在美东周三举行的一年一度的硬件发布会上发布了生成式AI加持的谷歌助手Assistant with Bard。新的谷歌助手将在未来几个月登录安卓和IOS系统，将集合谷歌现有的Gmail和Docs等App，帮助用户查找和汇总信息。
国内OPPO公布安第斯大模型最新进展。9月28日，OPPO公布其自主训练的生成式大语言模型安第斯大模型（AndesGPT）最新进展，该模型登上了SuperCLUE测评基准的9月排行榜。在SuperCLUE十大基础能力排行榜上，AndesGPT 在“知识与百科”能力测试中仅次于 GPT4 排名国内第一，“角色扮演能力”中排名前三。SuperCLUE是针对中文可用的通用大模型的一个测评基准，目前包括OPEN多轮开放式基准、OPT三大能力客观题基准、琅琊榜匿名对战基准三大基准，按照月度进行更新。
智能车方面，华为问界新M7车型单日大定创新高。根据问界官方以及华为提供的信息，问界新M7于9月12日至10月6日期间，首销累积大定突破5万台，10月5日达3500台，10月6日达7000台。此前在华为秋季全场景新品发布会上，余承东表示问界新M7发布以来日均订单1500+，并宣布将于11月发布智界S7，于12月发布问界M9。华为的问界新M7系列，搭载了HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统和最新的鸿蒙智能座舱，可实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶，并具备园区代客泊车功能。华为预计在今年12月，城区智驾领航辅助 （城区NCA） 将覆盖全国。
投资建议：继续看好AI领域投资机遇：算力侧，建议关注浪潮信息、中科曙光、海光信息以及华为算力链标的神州数码、同方股份、广电运通、紫光股份（通信组覆盖）、拓维信息（通信组覆盖）、四川长虹（家电组覆盖）等；大模型及应用侧，建议关注金山办公、科大讯飞、万兴科技、彩讯股份等。智能车方面，华为新M7单日大定新高，国产汽车智能化发展有望提速，建议关注中科创达、光庭信息、德赛西威（汽车组覆盖）等。
二、市场表现回顾
2023年9月第4周，计算机板块上涨0.21%，涨幅最大的个股包括恒为科技、*ST慧辰、荣联科技、万兴科技、海天瑞声等。
重要公告回顾： |
1、三未信安：发布2023年限制性股票激励计划，拟授予不超过28名激励对象限制性股票99.3万股（0.87%），全部为江南科友核心骨干员工，授予价格为每股34.10元，业绩考核目标为江南科友23-24年营业收入较22年基期增长率不低于20%/44%或23-24年归母净利润较22年基期增长率不低于20%/44%。 2、新大陆：拟通过持有的全资子公司世纪网络的50%股权，进行换股收购杉昊智能80%的股权。交易完成后，公司将成为杉昊智能的控股股东，杉昊智能纳入上市公司合并报表范围。 3、云赛智联：协议受让仪电集团所持科技网20%股权。受让完成后，云赛智联将持有科技网100%股权。 4、经纬恒润：发布2023年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予的限制性股票数量为62.16万股（0.5180%），业绩考核目标为23-26年营业收入较22年基期增长率不低于15%/35%/65%/100%。 5、中科曙光：预计2023年前三季度实现归母净利润6.86亿元～7.52亿元，同比增长5%～15%； 6、广联达：首次回购公司股份229.81万股（0.14%），成交总金额5593.64万元，计划回购3-5亿元； 7、中控技术：已累计回购公司股份103.2万股（0.13%），成交总金额4839.4万元，计划回购0.5-1亿元； 8、寒武纪：1）以集中竞价交易方式首次回购股份12.44万股（0.03%），回购金额为1601.76万元，计划回购3000-5000万元；2）实际控制人、董事长、总经理陈天石自愿承诺不减持公司股份； 9、嘉和美康：以集中竞价交易方式累计回购股份32.14万股（0.23%），成交总金额1021.94万元，计划回购3000-5000万元； 10、柏楚电子：预计2023年前三季度实现归母净利润5.66亿元左右，同比增长46.4%左右；实现扣非归母净利润5.24亿元，同比增长40.45%左右； 11、中科软：预计2023年前三季度实现净利润3.5-3.9亿元，同比增加14.77%-27.88%；实现扣非净利润3.4-3.8亿元，同比增长15.86%-29.49%； 12、能科科技：预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.53-1.75亿元，同比增长40%-60%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润1.50-1.71亿元，同比增长40%-60%。 13、中望软件：发布2023年限制性股票激励计划，拟向192名激励对象授予限制性股票45.32万股（0.37%），授予价格为每股51.15元，业绩考核目标为23-25年营业收入较22年基期增长不低于25.00%/56.25%/95.31%。 14、盛视科技：作为第一中标候选人中标北京中关村综合保税区海关信息化建设项目，投标报价为1.14亿元。
15、博思软件：2023年限制性股票激励计划成就，向激励对象首次授予限制性股票2550万股（3.40%），授予价格为12.44元/股。 16、信安世纪：2022年限制性股票激励计划首次授予部分股票113.7528万股（0.53%）将于2023年9月28日上市流通。
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重要新闻回顾： |
1、南方电网人工智能科技有限公司负责研发的电力行业首个自主可控的大模型正式公开发布，百度飞桨、文心大模型提供支持。 2、中国信通院发布《数据要素白皮书（2023年）》，进一步探讨数据要素理论认识，聚焦过去一年来数据要素探索过程中不断涌现的新模式、新业态、新热点，重点关注资源、主体、市场、技术四大方面的发展； 3、根据华为秋季全场景新品发布会，HarmonyOS 4目前升级设备数达6000万，平均每天增加120万用户，全新鸿蒙HarmonyOS NEXT蓄势待发，鸿蒙原生应用全面启动。 4、亚马逊将向人工智能初创公司Anthropic投资高达40亿美元，与其合作推动生成式人工智能发展。
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近期报告回顾： |
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《麒麟信安（688152）—云计算收入增速亮眼，国防与电力信创持续推进》2023-09-01
《亚信安全（688225）—Q2营收企稳回升，标品化和平台化加速突破》2023-09-01《宇信科技（300674）—经营效率提升，金融信创已成主要增长点》2023-08-31
《深信服（300454）—企业端需求率先展现复苏迹象，云业务规模效应初显》20239-08-31
《太极股份（002368）—扣非净利润高增，受益于信创与数据要素提速发展》2023-08-31
《奇安信（688561）—毛利率显著提升，把握AI+机遇发布安全机器人》2023-08-31
《石基信息（002153）—业绩符合预期，国际化大客户快速推进》2023-08-31
《盛视科技（002990）—口岸业务快速复苏，关注AI及信创布局》2023-08-31
《上海钢联（300226）—产业数据服务整体复苏，将受益于数据要素政策东风》2023-08-31
《能科科技（603859）—自研产品落地顺利，商业模式持续优化》2023-08-30
《AI更新：国产算力奋起急追，大模型及应用商业化加速——计算机行业周观察》2023-09-24
《从Snowflake快速崛起深度解析数仓竞争要素——大数据系列（二）：数据仓库深度分析 》2023-09-23
《数据资产评估产业展望——计算机行业周观察》 2023-09-17
《曙光已现，华为计算产业生态加速发展——华为产业链深度梳理》2023-09-15
《华为生态日渐完善，关注产业链相关投资机会——计算机行业周观察》2023-09-10
《已见晨光熹微，行业日出将至——计算机行业 23 年中报总结》2023-09-03
《计算机行业点评—政策“组合拳”出台，证券IT及金融信息服务再迎利好》2023-08-28
《数据要素行业点评—数据资产入表规定正式落地，数据要素产业发展有望提速》2023-08-22
《从历史复盘看当前金融IT行情—牛市旗手，行情先锋》2023-08-15
《院内场景丰富，全流程AI赋能—“AI+医药健康”系列报告（一）》2023-07-31
《机构持仓维持超配，算力获大幅加仓—计算机2023Q2机构持仓分析》2023-07-25
《计算机行业2023年中期投资策略—拥抱AIGC的星辰大海，紧抓数字中国落地机遇》2023-05-30
《聚焦落地，AIGC赛道披沙简金—AIGC系列报告（四）》2023-04-04
《计算机行业周观察20230514—ChatGPTPlugin正式开放，AIGC应用百花齐放》2023-05-14
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刘玉萍
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