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B轮获投占比大幅提升,工业4.0浪潮汹涌丨2024年Q2 AIGC产业观察

创业邦 • 1 周前 • 111 次点击  

2024年Q2期间,“赋能新型工业化“”智能产品与服务”“行业应用”成为AIGC行业发展的主旋律。AI+农业、AI+制造、AI+教育等,技术向传统行业渗透,迸发出全新的活力,AIGC企业在行业应用、寻找商业价值的过程中,经历数据的质量和数量、AI智能程度、产品力提升的重重考验。可喜的是,端侧AI软硬件架构全面升级,智能汽车等应用正在作为关键变量带动国内产业链“以应用带技术”的宏观战略的进步性正在显现。

基于此,本报告深入分析在飞速变化的AIGC市场中,政策、资本、技术、社会等因素的影响和发展趋势,并从应用视角出发,解读产业链各环节AIGC企业的应对策略和未来发展方向。

本次季度观察主要发现如下:

产业分层来看,

  • 基础层:自动驾驶领域AI基础数据服务需求旺盛,融资活跃

  • 模型层:主流大模型迎来“降价潮”,这背后反映出技术进步带来的成本问题,也反映出同质化和盈利模式方面的问题,大模型市场由“蓝海”趋向“红海”

投融资来看,

  • 整体而言,融资金额无超大额事件支撑,环比下降;天使轮融资事件占比减少,B轮占比大幅上升


  • 热门赛道上,工业4.0浪潮汹涌,ToC消费市场或成新引擎


  • 投资机构中,奇绩创坛、顺禧基金等较为活跃



政策变革与技术发展


安全与治理成为“人工智能+”核心共识,安徽、江苏等地AI+产业基金活跃


沿着”人工智能+“主线,2024年Q2季度的相关政策着重强调了大模型、元宇宙/数字人在消费、文旅、娱乐场景,人工智能在工业场景,人工智能(尤其是算力网络)在智慧城市场景的应用市场机遇,全面发力推动行业落地。

据睿兽统计,2024年Q2全国共40条人工智能相关政府引导基金动向,除国家中小企业发展基金、中巴产业投资母基金两项国家级政府引导基金,其余发生在各地区,安徽、江苏、浙江、广东、四川较为活跃,显示了区域内较高的政府产业关注度和频繁的金融创新性激励举措。

数据来源:公开资料,创业邦研究中心综合整理

赋能千行百业,Q2北京新增获批22项大模型

根据各属地网信部门公开资料,Q2已公布的新增获批大模型名单共计41个,从属地分布看,北京仍然位居首位,共22个获批。从应用场景看,赛道分布较为分散。除了基座和行业大模型(综合),图像、文娱/传媒、终端赛道占比较多。随着技术应用的深入大模型聚焦赛道呈现精细化的趋势,例如汽车营销、物流、心理健康等,同时作为新质生产力,基本覆盖了关系国计民生的关键行业。

数据来源:公开资料,创业邦研究中心综合整理

GPT从追求准确性和功能性向易用性和普惠性转型,谷歌发布Gemini 1.5

5月13日,OpenAI在春季发布会上揭开了GPT-4的迭代版本——GPT-4o的神秘面纱。根据OpenAI发布的新闻稿,GPT-4o的“o”代表“omni”,即“全能”之意。这一备受瞩目的更新并非如外界所预测的搜索引擎或GPT-5,而是一个在性能和可访问性上都有显著提升的AI模型。

5月14日,谷歌2024年I/O开发者大会在加州山景城拉开帷幕。今年的主题完全围绕人工智能展开,特别是生成式人工智能和其在各类应用中的实际应用,如Workspace和Gmail的整合与优化。现场,谷歌发布了Gemini系列的最新AI模型:Gemini 1.5 Flash。AI功能更新将作为Android今年的重点。除了APP之外,谷歌还将把Gemini进一步整合进入操作系统中。


AIGC第二季度市场动向

大模型以价换市,有望吸引更多开发者开发AI应用

定价策略上,主流大模型迎来“降价潮”,这背后反映出技术进步带来的成本问题,也反映出同质化和盈利模式方面的问题,大模型市场由“蓝海”趋向“红海”。

2024年Q2中国AIGC产业大模型降价动态
数据来源:公开资料,创业邦研究中心综合整理

出海企业主要以平台和产品为载体,发力电商、云服务、教育场景

观察AIGC领域重点企业2024年Q2出海动态,阿里巴巴、字节跳动出海动作相对活跃,相继发布电商、社交等赛道新产品。

从出海区域看,北美、东南亚、中东也成为出海企业的重要开垦地,例如作业帮、值得买借助AIGC在东南亚地区布局相关产品。从付费意愿来看,海外市场更具备优势。首先,全球市场空间是国内市场的几倍;其二,AIGC为创造性产品,海外无论是To B还是To C用户,其创造性和付费意愿可能比国内更强;其三,海外监管相对宽松,比如在海外做社交陪伴产品,面临的监管风险比较小。

2024年Q2中国AIGC出海关键动态
数据来源:公开资料,创业邦研究中心综合整理


AIGC第二季度投融资动态

活跃度保持平稳,融资金额无超大额事件支撑,环比下降

据睿兽分析数据,2024年Q2中国AIGC行业一级市场发生融资事件70件,已披露融资金额42.85亿人民币,涉及公司68家,参与投资机构138家。其中,沐言智语(人工智能软件开发商)、路凯智行(矿山无人驾驶整体解决方案提供商)两家企业在Q2获得两轮融资。由于无类似Q2月之暗面单笔融资过10亿美元(折合人民币约73.12亿元)的超大额融资支撑,Q2融资金额环比显著下跌。

数据来源:睿兽分析,创业邦研究中心整理

模型层融资规模均值下降,基础层、应用层提升

据睿兽分析数据,2024年Q2发生的融资事件中,已披露融资规模(单位:人民币)以2亿~5亿区间居多,无10亿以上大额融资事件,总体平均融资额1.34亿,相较Q4的2.70亿环比下降50.37%。

数据来源:睿兽分析,创业邦研究中心整理

其中模型层融资规模均值最高,达到2.34亿元,但相比Q1,环比下降56.59%。基础层融资规模均值环比提升,为1.7亿元。应用层均值相对稳定。值得关注的是,各层级代表性大额融资事件(轻舟智航,数亿人民币;银河通用机器人,7亿人民币;毫末智行,3亿人民币)均来自端侧智能。

数据来源:睿兽分析,创业邦研究中心整理

天使轮融资事件占比减少,B轮占比大幅上升

据睿兽分析数据统计,从2024年Q1到Q2,天使轮、A轮的融资事件占比减少,尤其天使轮降幅明显,从34.38%降至24.29%;而B轮和C轮的融资事件比例上升,Q2B轮已披露大额融资集中在墨芯(高算力云端AI芯片研发商)、毫末智行(智能驾驶技术研发商)、渊亭科技(认知决策智能解决方案提供商)。

数据来源:睿兽分析,创业邦研究中心整理

工业4.0浪潮汹涌,ToC消费市场或成新引擎

据睿兽分析数据,2024年Q2期间AIGC行业发生的融资事件中,总体上看,国内AIGC产业在通用大模型(9起)、文娱/传媒(7起)、AI芯片(7起)三个细分赛道相对活跃。

基础层AI芯片(7起)赛道相对活跃,其次是AI基础数据服务(4起)、其他算力设施(4起);模型层融资事件主要集中在通用大模型(9起),其次为垂直模型(4起),发生在众数信科(应用方向:政务、教育、船舶航运、智能制造)、诺谛智能(应用方向:AI PC)、思谋科技(应用方向:工业)、考拉悠然(应用方向:代码、制造业),垂直应用场景均涉及智能制造;应用层发生融资事件文娱/传媒(7起)占比最高,其次是医疗(5起)、设计(4起)、视频(3起)。

数据来源:睿兽分析,创业邦研究中心整理

北上杭深仍为热门吸金城市,Q2热门城市投融资总规模有所下滑

总体上看,投资热点基本集中在北京、上海、深圳、杭州4个城市。2024年Q2,相比其他城市融资活跃度相对平稳或有所下降的态势,北京投融资活跃度有明显提升,共发生34起融资事件,其中,基础层8起(占比23.5%),模型层7起(占比20.6%),应用层19起(占比55.9%),应用层贡献最大。


数据来源:睿兽分析,创业邦研究中心整理

但从投融资规模上来看,北京投融资在Q2表现较Q1有所明显回落,约为25.5亿元。整体而言热门城市投融资规模呈现出一定程度的下滑。

数据来源:睿兽分析,创业邦研究中心整理

2023年-2024年Q2,北京融资较多的企业有月之暗面、百川智能、生数科技、深势科技、云知声、银河通用机器人;上海融资较多的企业有燧原科技、Minimax、智元机器人、翼方健数、图灵量子。北上杭深主要吸金企业中均有具身智能的身影。

奇绩创坛、顺禧基金较为活跃, CVC在Q2参投比例提升

据睿兽分析数据,2024年Q2,投资机构类型以VC/PE为主,占比70%,CVC参与的事件占比30%,相对2023年-2024年Q1(21.31%)有所升高。

从具体布局的投资机构来看,Q2奇绩创坛、顺禧基金等机构投融资相对活跃。奇绩创坛投资5家企业,分别是合成数据解决方案提供商光轮智能、AI推理部署解决方案提供商清昴智能、文化基因算法与下一代AGI内容平台数宗科技,AI商业空间设计服务提供商OpenSpot、软件开发服务商智备科技;

顺禧基金作为北京国资机构发力AIGC市场,共投资5家企业,分别是第三代人工智能基础设施供应商瑞莱智慧、人工智能和分子模拟算法平台深势科技、产业级多模态大模型研发商生数科技、人工智能大模型研发商面壁智能、人工智能芯片设计和制造商昆仑芯,关注基础设施、安全和大模型技术。

数据来源:睿兽分析,创业邦研究中心整理

附录1:2024年Q2国内AIGC领域大额融资事件
数据来源:睿兽分析,创业邦研究中心整理

附录2:2024年Q2海外AIGC领域大额融资事件
数据来源:睿兽分析,创业邦研究中心整理

以上内容摘自创业邦《2024年Q2 AIGC产业观察》,更多详细内容请登录睿兽分析获取完整版报告。





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