消费AI仍在高速扩张，增长结构却已改变。伯恩斯坦9月23日发布的《消费AI使用追踪：2026年第三季度更新》显示

8月受追踪的五款AI应用全球月活用户合计同比增长108%，下载量仅增长6%。用户规模继续扩大，新增下载的增长已明显放缓，平台开始同时争夺使用习惯、任务入口与商业回报。

全球主要AI应用月活同比增速。2026年4月至8月，Claude增速维持在1138%至1268%区间，8月为1228%居首；Meta AI回落至704%；Gemini从132%升至196%；ChatGPT从134%降至70%，行业整体从149%降至108%。右图显示，ChatGPT与行业整体增速自2024年6月的1600%以上持续回落，高速扩张期逐步结束。数据来源：Sensor Tower，Bernstein

报告主要采用Sensor Tower应用数据和Similarweb网站数据。份额仅指追踪样本

01

月活增长70%

ChatGPT为何仍在丢失份额

2025年8月至2026年8月，ChatGPT在追踪样本中的全球App月活份额由78%降至64%，Gemini由19%升至26%。

全球AI应用月活份额变化。ChatGPT份额从2024年二季度的88%降至2026年8月的64%，Gemini从12%升至26%，Claude升至4%，Grok占3%。两年间ChatGPT份额下降24个百分点，市场从一家独大转向多强并存。数据来源：Sensor Tower，Bernstein

美国市场变化更明显：ChatGPT从79%降至60%，Gemini从13%升至19%，Claude从2%升至9%。

美国AI应用月活份额变化。ChatGPT份额从2024年二季度的91%降至2026年8月的60%，Gemini升至19%，Claude升至9%，Grok与Meta AI分别占6%和5%。美国市场份额分散速度快于全球，ChatGPT两年内让出约三成份额。数据来源：Sensor Tower，Bernstein

份额变化主要来自增长速度分化。8月ChatGPT全球App月活同比增长70%，Gemini增长190%，Claude增长1228%，Meta AI增长704%。

新增用户分配更能反映竞争变化。2026年5月至8月ChatGPT获得美国样本月活净增量的约44%，Gemini获得32%，Claude获得18%。

美国AI应用新增月活来源分布。2024年ChatGPT长期贡献78%的新增用户，2026年二季度降至24%，同期Claude与Gemini分别贡献31%和28%；2026年5月至8月，ChatGPT回升至44%，Gemini占32%，Claude占18%。新增用户流向比存量份额更早反映竞争变化。数据来源：Sensor Tower，Bernstein

ChatGPT仍吸收最多新增月活，竞争者也已形成持续获客能力。

下载端则呈现另一幅图景。8月ChatGPT全球下载量同比下降27%，Gemini、Claude和Meta AI分别增长79%、754%和363%。

全球主要AI应用月下载量同比增速。2026年8月，Claude下载量同比增长754%，Meta AI增长363%，Gemini增长79%，ChatGPT同比下降27%，行业整体仅增长6%。右图显示，行业整体下载增速在2025年4月达到约640%的峰值后持续回落，2026年已接近零增长。数据来源：Sensor Tower，Bernstein

不过下载量反映获客，月活反映持续使用，两者不能互相替代。Gemini还在部分安卓设备上预装，单看下载榜会低估其入口优势。

这意味着模型能力之外，分发渠道和场景覆盖正在影响市场格局。

独立助手依靠用户主动打开，嵌入搜索、办公和社交产品的AI则能借助既有入口触达需求，两种增长路径需要分别观察。

02

每天14—17分钟

竞争重心落在使用习惯

ChatGPT更稳固的优势体现在用户黏性。报告显示其日活与月活之比约为40%—45%，7日留存率约为25%—30%，均领先主要聊天机器人。

美国主要AI应用月活同比增速。2026年8月，Claude月活同比增长1031%，Meta AI增长611%，Gemini增长185%，Grok增长139%，ChatGPT增长49%，行业整体增长95%。右图显示，ChatGPT增速从2024年6月的约770%降至不足50%，行业整体增速降至100%以下。数据来源：Sensor Tower，Bernstein

它在日活维度的领先程度高于月活维度，说明相同规模的月活用户能够贡献更高频的访问。与此同时，多数头部应用的使用行为正在趋同：

全球用户日均使用约14—16分钟，美国约15—17分钟；每天约8—9次会话，单次约1.5—2分钟。这种短时、多次的交互方式表明，AI正在进入写作、查询、学习和工作中的具体环节。

全球主要AI应用日均使用时长，按每位日活用户每天使用分钟数统计。ChatGPT从2023年6月的约6分钟升至2025年6月约19分钟的峰值，2026年8月约16分钟；Gemini、Claude、Grok均处于14至16分钟区间；Meta AI长期在2至4分钟徘徊，2026年8月升至约9分钟。各应用用户黏性差距正在收窄。数据来源：Sensor Tower，Bernstein

对产品而言，关键是能否形成重复使用的理由。一次模型升级可以带来尝鲜用户，稳定的响应、上下文衔接和工具执行能力，才可能让用户把任务持续交给同一个助手。

报告同时指出，Claude近期留存有所改善，竞争已延伸至用户习惯。

商业化也必须建立在这一基础上。高频访问创造订阅和商业服务机会，同时增加推理支出。月活增长最终需要转化为付费、广告或交易收入，才能衡量增长质量；仅凭活跃用户数据，尚不足以判断利润表现。

生成式AI为主要电商平台带来的全球访问量，单位为百万次。2026年4月至8月，亚马逊来自AI的访问量从约900万次增至约1800万次，接近翻倍；Temu从约380万次增至约890万次，沃尔玛从约370万次增至约670万次。AI助手正在成为新的购物流量入口。数据来源：Similarweb，Bernstein

对半导体产业链而言，持续活跃、重复调用和任务复杂度，比累计下载更接近实际计算负载。但用户时长无法直接换算成GPU或HBM需求，还需结合模型规模、缓存、调用次数与服务效率。

03

智能体入口

Muse打开新变量，商业闭环仍在早期

Meta于9月8日上线独立AI智能体应用Muse，9月17日超越ChatGPT登顶美国App Store

按上线后逐日下载量对比，Muse已高于2023年ChatGPT应用和2025年Meta AI应用的同期表现，美国单日下载峰值超过30万次，美国DAU在上线约10天后达到约55万。

增长动力来自Meta全家桶的站内导流，以及邀请好友赠送额度的裂变机制。

昨日Meta还发布了Muse Charm，这是一款手掌大小的 5G 设备，专为与 Muse AI 代理对话而设计。

伯恩斯坦初步测试认为，Muse已能处理部分预约、航班价格监测、联系客服和取消订阅任务，但酒店预订等场景仍存在可靠性波动。

Meta旗下AI助手Muse的应用界面。Muse按日常事务、效率、购物、健康等场景主动推荐可代办任务，包括查找并取消遗忘的订阅、整理收件箱、监测机票降价后自动订票、比价选购及在二手平台议价。AI助手正从回答问题转向直接替用户办事。数据来源：Muse，Bernstein

更深的权限授权有助于执行复杂任务，也可能增加用户顾虑。能否留住用户，仍要看后续留存、活跃度和任务完成表现。

商业转化目前仍处于早期。报告指出，AI导流占电商和零售网站总流量的比例仍低于1.5%。AI正在参与商品发现与决策，但这一比例不能直接等同于成交份额，也无法完整衡量用户看过AI建议后通过其他渠道完成的购买。

生成式AI流量占主要电商平台总流量的比例。2026年8月，Wayfair达1.4%，沃尔玛为1.2%，Etsy为1.0%，eBay为0.8%，Temu为0.7%，亚马逊为0.6%。与4月相比各平台占比均有提升，Wayfair、Etsy与Temu均实现翻倍。占比虽仍处低位，但增长速度明显。数据来源：Similarweb，Bernstein

Agent的经济性因此取决于完整流程：理解需求、调用工具、处理异常并完成交易。执行步骤越多，潜在价值越高，成本和失败环节也可能增加。

报告认为Muse当前仍以推广和产品迭代为优先，近期变现空间有限，早期下载热度尚需持续使用数据验证。

Meta新应用Muse于2026年9月8日上线后，美国下载量快速攀升，9月17日单日约29万次，首次超过ChatGPT，9月19日达到约32万次。右图对比上线后13天的表现，Muse下载量高于ChatGPT与Meta AI各自上线初期的同期水平。ChatGPT于2023年5月上线，Meta AI于2025年4月上线。数据来源：Sensor Tower，Bernstein

消费级AI的竞争，正从"谁的用户多"转向"谁能被每天使用、并替用户完成交易"。对Muse而言研报明确表示仍需等待7日与28日留存、DAU/MAU等数据验证

下载榜第一只是起点，留存曲线才是答案。

资料来源：伯恩斯坦《消费AI使用追踪：2026年第三季度更新》，2026年9月23日。本文基于报告数据及观点整理，仅供产业研究与交流，不构成投资建议。